문서 작성기 사용하여 견적서 템플릿 만들기

견적서 문서에 정보가 표시되는 방식을 정의하는 템플릿을 설계합니다. 이 템플릿을 사용하여 고객에 대한 사용자 정의된 견적서를 생성합니다.

지원 제품: Lightning Experience

사용 가능 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition of Revenue Management (이전 Revenue Cloud), Quotes가 활성화된 경우

설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 작성기를 입력한 다음, 문서 작성기를 선택합니다.
새 템플릿을 클릭합니다.
템플릿에 대한 레이블을 입력하고 견적서를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
시작 지점을 선택한 다음, 완료를 클릭합니다.
템플릿 빌더 및 표준 구성 요소를 사용하여 레이아웃을 설계합니다.
템플릿을 저장한 후 활성화를 클릭합니다.
활성화하는 동안 템플릿을 조직 기본값으로 할당할 수 있습니다. 사용자가 다른 옵션을 선택하지 않는 한 사용자가 견적서 PDF를 생성하면 기본 템플릿이 적용됩니다.

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