Loading
Een offertesjabloon maken met Documentsamensteller

Een offertesjabloon maken met Documentsamensteller

Ontwerp een sjabloon die bepaalt hoe informatie wordt weergegeven op uw offertedocumenten. Gebruik deze sjabloon om aangepaste offertes voor uw klanten te genereren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) waarin Offertes zijn ingeschakeld
  1. Geef vanuit Set-up Documentsamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Documentsamensteller.
  2. Klik op Nieuwe sjabloon.
  3. Geef een label op voor uw sjabloon, selecteer Offerte en klik vervolgens op Volgende.
  4. Selecteer een beginpunt en klik vervolgens op Gereed.
  5. Ontwerp uw lay-out met behulp van de sjabloonsamensteller en standaardcomponenten.
  6. Nadat u de sjabloon hebt opgeslagen, klikt u op Activeren.
    Tijdens activering kunt u de sjabloon toewijzen als de standaardinstelling van de organisatie. De standaardsjabloon is van toepassing wanneer een gebruiker een offerte-PDF-bestand genereert, tenzij deze een alternatieve optie selecteert.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article