Loading
Opprette en tilbudsmal med Dokumentbygger

Opprette en tilbudsmal med Dokumentbygger

Utform en mal som definerer hvordan informasjon skal vises i tilbudsdokumentene. Bruk denne malen til å generere tilpassede tilbud for kundene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av omsetningsbehandling (tidligere Revenue Cloud) der tilbud er aktivert
  1. Skriv inn Dokumentbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dokumentbygger.
  2. Klikk på Ny mal.
  3. Skriv inn en etikett for malen, velg tilbud, og klikk deretter på Neste.
  4. Velg et startpunkt, og klikk deretter på Ferdig.
  5. Utform oppsettet ved å bruke malbyggeren og standardkomponenter.
  6. Når du har lagret malen, klikker du på Aktiver.
    Under aktivering kan du tildele malen som organisasjonsstandard. Standardmalen brukes når en bruker genererer en PDF-tilbudsfil med mindre brukeren velger et alternativ.
 
Laster
Salesforce Help | Article