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Criar um modelo de cotação com o Criador de documentos

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Criar um modelo de cotação com o Criador de documentos

Projete um modelo que defina como as informações aparecem em seus documentos de cotação. Use esse modelo para gerar cotações personalizadas para seus clientes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer de Receive Management (anteriormente Revenue Cloud) em que Cotações estão habilitadas
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Criador de documentos e selecione Criador de documentos.
  2. Clique em Novo modelo.
  3. Insira um rótulo para seu modelo, selecione Cotação e clique em Avançar.
  4. Selecione um ponto de partida e clique em Concluído.
  5. Projete seu layout usando o criador de modelos e componentes padrão.
  6. Depois de salvar o modelo, clique em Ativar.
    Durante a ativação, você pode atribuir o modelo como padrão da organização. O modelo padrão se aplica quando um usuário gera um PDF de cotação, a menos que selecione uma opção alternativa.
 
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