Loading
Создание шаблона сметы посредством Конструктора документов

Создание шаблона сметы посредством Конструктора документов

Создайте шаблон, определяющий способ отображения информации в документах сметы. Используйте этот шаблон для создания настраиваемых смет для клиентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition of Revenue Management (ранее Revenue Cloud), где включены сметы
  1. Введите строку «Конструктор документов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор документов».
  2. Нажмите «Создать шаблон».
  3. Введите метку шаблона, выберите «Смета» и нажмите «Далее».
  4. Выберите начальную точку и нажмите «Готово».
  5. Создайте макет посредством конструктора шаблонов и стандартных компонентов.
  6. После сохранения шаблона нажмите «Активировать».
    Во время активации можно назначить шаблон по умолчанию организации. Шаблон по умолчанию применяется, когда пользователь создает PDF-смету, если не выбран альтернативный вариант.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article