Loading
Skapa en offertmall med Dokumentbyggaren

Skapa en offertmall med Dokumentbyggaren

Utforma en mall som definierar hur information visas i dina offertdokument. Använd denna mall för att skapa anpassade offerter för dina kunder.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) där offerter är aktiverade
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentbyggaren och välj sedan Dokumentbyggaren.
  2. Klicka på Ny mall.
  3. Ange en etikett för din mall, välj Offert och klicka sedan på Nästa.
  4. Välj en startpunkt och klicka sedan på Klar.
  5. Utforma din layout med hjälp av mallbyggaren och standardkomponenter.
  6. När du har sparat mallen, klicka på Aktivera.
    Under aktiveringen kan du tilldela mallen som organisationsstandard. Standardmallen gäller när en användare skapar en PDF-offert om de inte väljer ett alternativ.
 
Laddar
Salesforce Help | Article