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使用文档生成器创建报价模板

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使用文档生成器创建报价模板

设计模板，定义信息在报价文档上的显示方式。使用此模板为客户生成自定义报价。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于启用了报价的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)
  1. 从“设置”的“快速查找”框中，输入文档生成器，然后选择文档生成器。
  2. 单击新建模板。
  3. 输入模板的标签，选择报价，然后单击下一步。
  4. 选择起点，然后单击完成。
  5. 使用模板生成器和标准组件设计布局。
  6. 保存模板后，单击激活。
    在激活期间，您可以将模板指定为组织默认值。默认模板在用户生成报价 PDF 时适用，除非他们选择替代选项。
 
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