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使用文件產生器建立報價範本

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使用文件產生器建立報價範本

設計範本以定義資訊在報價文件上的顯示方式。使用此範本為您的客戶產生自訂報價。

必要版本

適用於：Lightning Experience
適用於:已啟用報價的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud)
  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入文件產生器，然後選取「文件產生器」。
  2. 按一下「新增範本」。
  3. 輸入範本的標籤,選取「報價」,然後按一下「下一步」。
  4. 選取起點,然後按一下「完成」。
  5. 使用 範本產生器和 標準元件設計您的版面配置。
  6. 儲存範本後,按一下「啟用」。
    啟用期間,您可以將範本指派為組織預設值。預設範本會在使用者產生報價 PDF 時套用,除非使用者選取替代選項。
 
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