Loading
Registrer signaturer på web og mobilapp

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Registrer signaturer på web og mobilapp

Strømlin din godkendelsesproces ved at registrere digitale signaturer i Dokumentkonstruktør. Uanset om du er på kontoret eller i marken, skal du sørge for, at tilbud er juridisk bindende og professionelle ved at føje en signatur til dine PDF'er.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Omsætningsstyring (tidligere Revenue Cloud), hvor Tilbud er aktiveret

Før en bruger kan signere et dokument, skal du sørge for, at skabelonen er konfigureret til at understøtte det. Signaturkomponenten for tilbud er kun tilgængelig i FSL-aktiverede organisationer. Følg trinene i Dokumentkonstruktør opsæt for at føje en signaturkomponent til din skabelon.

  1. Gå til en tilbudsregistrering, og følg trinene til Generer PDF-dokument.
  2. Gennemse dine tilbudsdetaljer i redigeringsvisningstilstand.
  3. Klik på knappen Tilføj signatur. I signaturvinduet skal du indtaste dit fuldt navn.
  4. Brug en af signaturmetoderne:
    1. Tekstbaseret: Vælg dette for at få dit indtastede navn konverteret til en formateret digital signatur.
    2. Manuelt: Brug din mus (web) eller finger eller stylus (mobilapp) til manuelt at tegne din signatur.
  5. Klik på Gem. Signaturen afspejles i dokumenteditorvisningen.
  6. Klik på Vis eksempel på PDF for at se den sideinddelte visning af dokumentet med signaturen placeret.
  7. Klik på Opret PDF for at gemme det signerede dokument på tilbuddets relaterede liste.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article