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Erfassen von Signaturen in der Web- und mobilen Anwendung

Erfassen von Signaturen in der Web- und mobilen Anwendung

Optimieren Sie Ihren Genehmigungsprozess, indem Sie digitale Signaturen im Dokumentgenerator erfassen. Ob im Büro oder im Außendienst, stellen Sie sicher, dass Angebote rechtsverbindlich und professionell sind, indem Sie Ihren PDFs eine Signatur hinzufügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierten Angeboten

Bevor ein Benutzer ein Dokument signieren kann, stellen Sie sicher, dass die Vorlage so konfiguriert ist, dass sie es unterstützt. Die Signaturkomponente für Angebote ist nur in FSL-fähigen Organisationen verfügbar. Führen Sie die Schritte zum Einrichten des Dokumentgenerators aus, um Ihrer Vorlage eine Signaturkomponente hinzuzufügen.

  1. Wechseln Sie zu einem Angebotsdatensatz und befolgen Sie die Schritte zum Generieren von PDF-Dokumenten.
  2. Überprüfen Sie im Bearbeitungsvorschaumodus Ihre Angebotsdetails.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Signatur hinzufügen. Geben Sie im Signaturfenster Ihren vollständigen Namen ein.
  4. Verwenden Sie eine der Signaturmethoden:
    1. Textbasiert: Wählen Sie diese Option aus, damit Ihr eingegebener Name in eine stilisierte digitale Signatur umgewandelt wird.
    2. Manuell: Verwenden Sie Ihre Maus (Web) oder Ihren Finger oder Stylus (mobile Anwendung), um Ihre Signatur manuell zu zeichnen.
  5. Klicken Sie auf Speichern. Die Signatur wird in der Dokumenteditoransicht angezeigt.
  6. Klicken Sie auf PDF-Vorschau, um die paginierte Ansicht des Dokuments mit positionierter Signatur anzuzeigen.
  7. Klicken Sie auf PDF erstellen, um das signierte Dokument in der Themenliste des Angebots zu speichern.
 
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