Erfassen von Signaturen in der Web- und mobilen Anwendung
Optimieren Sie Ihren Genehmigungsprozess, indem Sie digitale Signaturen im Dokumentgenerator erfassen. Ob im Büro oder im Außendienst, stellen Sie sicher, dass Angebote rechtsverbindlich und professionell sind, indem Sie Ihren PDFs eine Signatur hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung(ehemals Revenue Cloud) mit aktivierten Angeboten
Bevor ein Benutzer ein Dokument signieren kann, stellen Sie sicher, dass die Vorlage so konfiguriert ist, dass sie es unterstützt. Die Signaturkomponente für Angebote ist nur in FSL-fähigen Organisationen verfügbar. Führen Sie die Schritte zum Einrichten des Dokumentgenerators aus, um Ihrer Vorlage eine Signaturkomponente hinzuzufügen.
Wechseln Sie zu einem Angebotsdatensatz und befolgen Sie die Schritte zum Generieren von PDF-Dokumenten.
Überprüfen Sie im Bearbeitungsvorschaumodus Ihre Angebotsdetails.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Signatur hinzufügen. Geben Sie im Signaturfenster Ihren vollständigen Namen ein.
Verwenden Sie eine der Signaturmethoden:
Textbasiert: Wählen Sie diese Option aus, damit Ihr eingegebener Name in eine stilisierte digitale Signatur umgewandelt wird.
Manuell: Verwenden Sie Ihre Maus (Web) oder Ihren Finger oder Stylus (mobile Anwendung), um Ihre Signatur manuell zu zeichnen.
Klicken Sie auf Speichern. Die Signatur wird in der Dokumenteditoransicht angezeigt.
Klicken Sie auf PDF-Vorschau, um die paginierte Ansicht des Dokuments mit positionierter Signatur anzuzeigen.
Klicken Sie auf PDF erstellen, um das signierte Dokument in der Themenliste des Angebots zu speichern.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.