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            Capturar firmas en web y aplicación móvil

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            Capturar firmas en web y aplicación móvil

            Simplifique su proceso de aprobación capturando firmas digitales en Generador de documentos. Ya sea en la oficina o en el campo, asegúrese de que los presupuestos son jurídicamente vinculantes y profesionales agregando una firma a sus PDF.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde los presupuestos están activados

            Antes de que un usuario pueda firmar un documento, asegúrese de que la plantilla está configurada para admitirlo. El componente de firma para presupuestos solo está disponible en organizaciones activadas por FSL. Siga los pasos de configuración del Generador de documentos para agregar un componente de firma a su plantilla.

            1. Vaya a un registro de presupuesto y siga los pasos Generar documento PDF.
            2. En el modo de vista previa de modificación, revise los detalles de su presupuesto.
            3. Haga clic en el botón Agregar firma. En la ventana de firma, introduzca su Nombre completo.
            4. Utilice cualquiera de los métodos de firma:
              1. Basado en texto: Seleccione que su nombre escrito se convierta en una firma digital estilizada.
              2. Manual: Utilice el ratón (web) o el dedo o lápiz (aplicación móvil) para dibujar manualmente su firma.
            5. Haga clic en Guardar. La firma se refleja en la vista del editor de documentos.
            6. Haga clic en Previsualizar PDF para ver la vista paginada del documento con la firma colocada.
            7. Haga clic en Crear PDF para guardar el documento firmado en la lista relacionada del presupuesto.
             
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