Loading
Allekirjoitusten kerääminen verkko- ja mobiilisovelluksissa

Allekirjoitusten kerääminen verkko- ja mobiilisovelluksissa

Virtaviivaista hyväksymisprosessiasi sieppaamalla digitaaliset allekirjoitukset Asiakirjojen rakentajassa. Varmista, että tarjoukset ovat lakisääteisiä ja ammattimaisia PDF-tiedostoihisi lisäämällä allekirjoitus.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa tarjoukset ovat käytössä

Varmista ennen kuin käyttäjä voi allekirjoittaa asiakirjan, että malli on määritetty tukemaan sitä. Tarjousten allekirjoituskomponentti on käytettävissä vain FSL:ää tukevissa organisaatioissa. Noudata Asiakirjojen rakentajan määritysten vaiheita lisätäksesi mallisi allekirjoituskomponentin.

  1. Siirry tarjoustietueeseen ja noudata Luo PDF-asiakirja -vaiheiden ohjeita.
  2. Tarkasta tarjouksesi lisätiedot esikatselutilassa.
  3. Napsauta Lisää allekirjoitus -painiketta. Kirjoita allekirjoitusikkunaan Kokonaisnimi.
  4. Käytä jotakin allekirjoitusmenetelmistä:
    1. Tekstiperusteinen: Valitse muuntaaksesi kirjoitetun nimesi tyyliksi digitaaliseksi allekirjoitukseksi.
    2. Manuaalinen: Käytä hiirtä (web) tai sormeasi tai kynäkuvaketta (mobiilisovellus) piirtääksesi allekirjoituksesi manuaalisesti.
  5. Napsauta Tallenna. Allekirjoitus näytetään asiakirjojen editorin näkymässä.
  6. Napsauta Esikatsele PDF-tiedostoa nähdäksesi sivutetun näkymän asiakirjasta, jossa allekirjoitus on sijoitettu.
  7. Napsauta Luo PDF tallentaaksesi allekirjoitetun asiakirjan tarjouksen viiteluetteloon.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article