Web およびモバイルアプリケーションでの署名の取得

ドキュメントビルダーでデジタル署名を取得することで、承認プロセスを合理化します。オフィスでも現場でも、PDF に署名を追加して、見積に法的拘束力があり、プロフェッショナルであることを確認します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: 見積が有効になっているRevenue Management(旧Revenue Cloud)のEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition

ユーザーが文書に署名する前に、テンプレートが文書をサポートするように設定されていることを確認します。見積の署名コンポーネントは、FSL が有効な組織でのみ使用できます。ドキュメントビルダーの設定手順に従って、署名コンポーネントをテンプレートに追加します。

見積レコードに移動し、「PDF ドキュメントの生成」の手順に従います。
編集プレビューモードで、見積の詳細を確認します。
［Add Signature］ ボタンをクリックします。署名ウィンドウで、氏名を入力します
次のいずれかの署名方法を使用します。
1. テキストベース: 入力する名前をスタイル設定されたデジタル署名に変換する場合に選択します。
2. 手動: マウス (Web) または指またはスタイラス (モバイルアプリケーション) を使用して手動で署名を描画します。
[保存] をクリックします。署名はドキュメントエディタービュー内に反映されます。
[PDF をプレビュー] をクリックすると、署名が配置された文書のページ設定されたビューが表示されます。
[PDF を作成] をクリックして、署名済みドキュメントを見積の関連リストに保存します。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。

製品エリア