Loading
Handtekeningen vastleggen op web en mobiele app

Handtekeningen vastleggen op web en mobiele app

Stroomlijn uw goedkeuringsproces door digitale handtekeningen vast te leggen in Documentsamensteller. Zorg er op kantoor of in het veld voor dat offertes juridisch bindend en professioneel zijn door een handtekening toe te voegen aan uw PDF-bestanden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) waarin Offertes zijn ingeschakeld

Voordat een gebruiker een document kan ondertekenen, zorgt u ervoor dat de sjabloon is geconfigureerd om het te ondersteunen. De handtekeningcomponent voor offertes is alleen beschikbaar in FSL ingeschakelde organisaties. Volg de stappen van Documentsamensteller om een handtekeningcomponent toe te voegen aan uw sjabloon.

  1. Ga naar een offerterecord en volg de stappen PDF-document genereren.
  2. Controleer in de modus Voorbeeld bewerken uw offertedetails.
  3. Klik op de knop Handtekening toevoegen. Geef in het venster voor de handtekening uw volledige naam op.
  4. Gebruik een van de volgende ondertekeningsmethoden:
    1. Op tekst gebaseerd: Selecteer deze optie om uw getypte naam te laten converteren naar een gestileerde digitale handtekening.
    2. Handmatig: Gebruik uw muis (web) of vinger of stylus (mobiele app) om handmatig uw handtekening te tekenen.
  5. Klik op Opslaan. De handtekening wordt weergegeven in de weergave van de documenteditor.
  6. Klik op Preview PDF om de gepagineerde weergave van het document te zien met de handtekening geplaatst.
  7. Klik op PDF-bestand maken om het ondertekende document op te slaan in de gerelateerde lijst van de offerte.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article