Stroomlijn uw goedkeuringsproces door digitale handtekeningen vast te leggen in Documentsamensteller. Zorg er op kantoor of in het veld voor dat offertes juridisch bindend en professioneel zijn door een handtekening toe te voegen aan uw PDF-bestanden.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer(voorheen Revenue Cloud) waarin Offertes zijn ingeschakeld
Voordat een gebruiker een document kan ondertekenen, zorgt u ervoor dat de sjabloon is geconfigureerd om het te ondersteunen. De handtekeningcomponent voor offertes is alleen beschikbaar in FSL ingeschakelde organisaties. Volg de stappen van Documentsamensteller om een handtekeningcomponent toe te voegen aan uw sjabloon.
Controleer in de modus Voorbeeld bewerken uw offertedetails.
Klik op de knop Handtekening toevoegen. Geef in het venster voor de handtekening uw volledige naam op.
Gebruik een van de volgende ondertekeningsmethoden:
Op tekst gebaseerd: Selecteer deze optie om uw getypte naam te laten converteren naar een gestileerde digitale handtekening.
Handmatig: Gebruik uw muis (web) of vinger of stylus (mobiele app) om handmatig uw handtekening te tekenen.
Klik op Opslaan. De handtekening wordt weergegeven in de weergave van de documenteditor.
Klik op Preview PDF om de gepagineerde weergave van het document te zien met de handtekening geplaatst.
Klik op PDF-bestand maken om het ondertekende document op te slaan in de gerelateerde lijst van de offerte.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.