Loading
Registrere signaturer i nett- og mobilappen

Registrere signaturer i nett- og mobilappen

Effektiviser godkjenningsprosessen ved å fange opp digitale signaturer i Dokumentbygger. Uansett om du er på kontoret eller i felten, må du forsikre deg om at tilbud er juridisk bindende og profesjonelle ved å legge til en signatur i PDF-filene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av omsetningsbehandling (tidligere Revenue Cloud) der tilbud er aktivert

Før en bruker kan signere et dokument, må du forsikre deg om at malen er konfigurert til å støtte det. Signaturkomponenten for tilbud er tilgjengelig bare i FSL-aktiverte organisasjoner. Følg trinnene i Dokumentbygger-oppsettet for å legge til en signaturkomponent i malen.

  1. Gå til en tilbudspost og følg trinnene i Generer PDF-dokumenter.
  2. Se gjennom tilbudsdetaljene i redigeringsforhåndsvisningsmodusen.
  3. Klikk på knappen Legg til signatur. Skriv inn ditt fullstendige navn i signaturvinduet.
  4. Bruk en av signaturmetodene:
    1. Tekstbasert: Velg å få det skrivede navnet konvertert til en stilisert digital signatur.
    2. Manuelt: Bruk musepekeren (nett) eller fingeren eller pennen (mobilappen) til å tegne signaturen manuelt.
  5. Klikk på Lagre. Signaturen gjenspeiles i visningen for dokumentredigering.
  6. Klikk på Forhåndsvis PDF-fil for å se den sidebaserte visningen av dokumentet med signaturen plassert.
  7. Klikk på Opprett PDF-fil for å lagre det signerte dokumentet i tilbudets relaterte liste.
 
Laster
Salesforce Help | Article