Effektiviser godkjenningsprosessen ved å fange opp digitale signaturer i Dokumentbygger. Uansett om du er på kontoret eller i felten, må du forsikre deg om at tilbud er juridisk bindende og profesjonelle ved å legge til en signatur i PDF-filene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av omsetningsbehandling(tidligere Revenue Cloud) der tilbud er aktivert
Før en bruker kan signere et dokument, må du forsikre deg om at malen er konfigurert til å støtte det. Signaturkomponenten for tilbud er tilgjengelig bare i FSL-aktiverte organisasjoner. Følg trinnene i Dokumentbygger-oppsettet for å legge til en signaturkomponent i malen.
Se gjennom tilbudsdetaljene i redigeringsforhåndsvisningsmodusen.
Klikk på knappen Legg til signatur. Skriv inn ditt fullstendige navn i signaturvinduet.
Bruk en av signaturmetodene:
Tekstbasert: Velg å få det skrivede navnet konvertert til en stilisert digital signatur.
Manuelt: Bruk musepekeren (nett) eller fingeren eller pennen (mobilappen) til å tegne signaturen manuelt.
Klikk på Lagre. Signaturen gjenspeiles i visningen for dokumentredigering.
Klikk på Forhåndsvis PDF-fil for å se den sidebaserte visningen av dokumentet med signaturen plassert.
Klikk på Opprett PDF-fil for å lagre det signerte dokumentet i tilbudets relaterte liste.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.