Loading
Сбор подписей в веб и мобильном приложении

Сбор подписей в веб и мобильном приложении

Упростите процесс утверждения, собирая цифровые подписи в Конструкторе документов. Будь то в офисе или на выезде, убедитесь, что сметы являются юридически обязательными и профессиональными, добавив подпись к PDF-документам.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition of Revenue Management (ранее Revenue Cloud), где включены сметы

Прежде чем подписать документ, убедитесь, что шаблон поддерживает его. Компонент подписи для смет доступен только в организациях с включенным FSL. Выполните действия по настройке Конструктора документов для добавления компонента подписи к шаблону.

  1. Перейдите в запись сметы и выполните действия по созданию PDF- документа.
  2. В режиме редактирования предварительного просмотра просмотрите сведения о смете.
  3. Нажмите кнопку «Добавить подпись». Введите Полное имя.
  4. Используйте любой из методов подписи:
    1. Текстовые: Выберите преобразование введенного имени в стилизованную цифровую подпись.
    2. Вручную: Используйте мышь (веб) или палец или стилус (мобильное приложение), чтобы вручную нарисовать подпись.
  5. Нажмите «Сохранить». Подпись отображается в представлении редактора документов.
  6. Нажмите «Предварительный просмотр PDF», чтобы увидеть пагинированное представление документа с подписью.
  7. Чтобы сохранить подписанный документ в связанный список сметы, нажмите кнопку «Создать PDF».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article