Упростите процесс утверждения, собирая цифровые подписи в Конструкторе документов. Будь то в офисе или на выезде, убедитесь, что сметы являются юридически обязательными и профессиональными, добавив подпись к PDF-документам.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition of Revenue Management(ранее Revenue Cloud), где включены сметы
Прежде чем подписать документ, убедитесь, что шаблон поддерживает его. Компонент подписи для смет доступен только в организациях с включенным FSL. Выполните действия по настройке Конструктора документов для добавления компонента подписи к шаблону.
В режиме редактирования предварительного просмотра просмотрите сведения о смете.
Нажмите кнопку «Добавить подпись». Введите Полное имя.
Используйте любой из методов подписи:
Текстовые: Выберите преобразование введенного имени в стилизованную цифровую подпись.
Вручную: Используйте мышь (веб) или палец или стилус (мобильное приложение), чтобы вручную нарисовать подпись.
Нажмите «Сохранить». Подпись отображается в представлении редактора документов.
Нажмите «Предварительный просмотр PDF», чтобы увидеть пагинированное представление документа с подписью.
Чтобы сохранить подписанный документ в связанный список сметы, нажмите кнопку «Создать PDF».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.