Stäng

Den här texten har översatts med Salesforces maskinöversättningssystem. Mer information här.

Innehållsförteckningar

Inga resultat

Här är några söktips

Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
Använd mer allmänna söktermer.
Välj färre filter för att utöka din sökning.

Sök hela Salesforce-hjälpen

Agentforce intäktshantering
Komma igång
- Salesforce Go
  - Funktioner och funktionsuppsättningar
  - Konfigurera Dunning-orkestreringslösning
- Licensjämförelse
- Fakturerbara användningstyper
- Vilken produkt för intäktshantering använder jag?
Samexistens
- Samexistens för prenumerationsförvaltning
- Samexistens för Salesforce Automation
- Salesforce CPQ-samlevnad
- Samexistens för Salesforce CPQ och Salesforce Billing
- Service Cloud-samlevnad
- B2B Commerce
Implementering
- Planera din implementering
- Bygg ditt implementeringsteam
- Gränser och överväganden
- Förkonfigurationssteg
- Ställ in
- Ordlista
- Datamodell
- Fördefinierade sammanhangsdefinitioner
Migrering
- Kapacitet för intäktshantering
- Skillnader från Salesforce CPQ
- Migreringsfaser
  - Fas 1
  - Fas 2
  - Fas 3
- Att tänka på vad gäller verksamhetsplanering
- Utvärdera och välj en migreringsstrategi
- Omfattning och tillvägagångssätt för transaktionsdatamigrering
- Databeroenden
- Att tänka på vad gäller implementering
- Migreringsverktyg
- Lanserings- och övergångsstrategi
  - Lanseringsmetoder
  - Omsättningsplanering
- Rapportering efter migrering
  - Jämför tidigare perioder
  - Rapporteringsstrategi
- Ändringshantering
- Vanliga problem
- Migrera data
Uppgradera intäktshantering
- Uppgraderingsguide för Summer ’26
- Kända problem för utgåvan Summer ’26
Hantering av produktkatalog
- Börja använda
  - Versioner och behörighetsuppsättningar
  - Personas
- Ställ in
- Planera din produktkatalog
- Organisera dina produkter
- Hantera dynamiska attribut
- Skapa produktmallar
- Skapa produkter och produktpaket
- Skapa produktvariabler
- Hantera kvalificeringsregler
- Hantera produktförsäljningsmodeller
  - Skapa produktförsäljningsmodeller
  - Tilldela en produktförsäljningsmodell till en produkt
- Produktupptäckt och guidat urval
- Gränser
Salesforce-prissättning
- Börja använda
  - Slå på Salesforce-prissättning
  - Versioner, behörighetsuppsättningar och personas
- Grundläggande konfiguration
- Avancerad konfiguration
- Att tänka på vid import och export av prissättningsdata
  - Exportera och importera data
- Kostnadsböcker och prisböcker
  - Definiera kostnadsböcker
  - Definiera prisböcker
- Prisjusteringsscheman
  - Skapa och hantera scheman
  - Satsjobb
- Prissättningsprocesser
- Prissättningselement
- Unika prissättningsscenarier
- Komma åt din prissättningsinformation
  - Kalender för prissättningsrabatt
  - Visa prissättningsdata
- Gränser
Avgiftshantering
- Utforska
- Inställningar
- Värderingsförfaranden
- Procedurer för upptäckt av värdering
- Gränser
Produktkonfigurator
- Komma igång
  - Slå på
  - Behörighetsuppsättningar
- Ställ in
- Utforska produktkonfiguratorflödet
- Konfigurera produkter med Produktkonfigurator
- Regler och begränsningar i Configurator med begränsningsregelmotor
- Definiera konfigurationsregler med affärsregelsmotor
- Konfigurator från tredje part
- Gränser för produktkonfigurator
Transaktionshantering
- Börja använda transaktionshantering
- Transaktionshanteringsfunktioner
- Offerter och ordrar i intäktshanteringen
- Sälj användningsbaserade produkter
- Kontrakt i intäktshantering
- Hantera tillgångars livscykel i intäktshantering
Rampaffärer i intäktshantering
- Förstå rampaffärer
- Konfigurera rampaffärer
- Bygg rampaffärer
- Lägg till produkter i en rampdeal
- Hantera en rampdeal
- Rampaffärer för användningsprodukter
- Tidig förnyelse av rampade tillgångar
- Fördela rampavtalsordrar
- Exempel på rampaffärer för grupper
  - Grundläggande exempel på rampaffärer för grupper
  - Avancerat exempel på rampaffärer för grupper
- Att tänka på vad gäller rampaffärer
Avancerade godkännanden
- Börja använda avancerade godkännanden
- Anpassa sidor för godkännanden
- Utforma ett godkännandeflöde
- Förhandsgranska godkännanden
  - Exempel: Hur stegvillkor påverkar en förhandsvisning
  - Förhandsgranska ett godkännandeflöde
- Godkännanden i Slack
  - Slå på Slack-notiser för godkännanden
- E-postmallar i avancerade godkännanden
  - Skapa poster för definition av godkännandevarninginnehåll
- Att tänka på vad gäller avancerade godkännanden
Orchestrator för dynamiska intäkter
- Grundläggande inställningar för Dynamic Revenue Orchestrator
- Avancerad konfiguration av Dynamic Revenue Orchestrator
- Utforma din orderdekomposition
- Utforma din orderorkestrering
- SLA Jeopardy Administration
  - Konfigurera riskregler för uppfyllandesteg
- Konfigurera hantering av automatiseringsfel
  - Konfigurera utfallsregler
  - Konfigurera försök till uppfyllandesteg
- Skicka ordrar för nedbrytning och orderuppfyllande
- Koncept och referenser för Orchestrator för dynamiska intäkter
- Gränser för dynamiska intäktsorkestrerare
Användningshantering
- Börja använda användningshantering
  - Aktivera användningshantering
  - Behörighetsuppsättningslicenser, personas och användarbehörigheter
- Konfigurera användningshantering i intäktshantering
- Hantera konsumtion för användningsbaserade produkter
- Faktureringsscheman och fakturor för användningsbaserade produkter
- Gränser för användningshantering
Fakturering
- Konfigurera fakturering
  - Slå på fakturering
  - Guidad konfiguration för fakturering
  - Tilldela behörighetsuppsättningar
  - Välj standardposter
  - Konfigurera sammanhangsdefinitioner för fakturering
  - Lägg till nya faktureringsfält på sidlayouter
- Konfigurera ytterligare faktureringsfunktioner
  - Konfigurera milstolpeplaner för ändringar
  - Konfigurera funktioner för finansredovisning
  - Slå på skapande av PDF-fakturadokument och kontoutdrag
  - Slå på e-postleverans av fakturor
  - Slå på funktioner för sekventiell numrering
  - Konfigurera funktioner för kreditnota
  - Konfigurera hantering av faktureringstvister
  - Konfigurera orkestrerad Dunning för samlingar
  - Samla in skatter på sidhuvudnivå
  - Konfigurera betygsättning av fakturarisker för att förutsäga...
  - Konfigurera betalningsfunktioner
  - Definiera regler och order för att tillämpa kreditnotor och...
    - Ogiltigt matchnings-ID under betalningsansökan
    - Exempel: Tillämpa regelbaserade krediter och betalningar
  - Faktureringsportal med självbetjäning
- Att tänka på vid konfigurering och användning av fakturering
- Definiera faktureringspolicyer och faktureringsregler
  - Skapa faktureringspolicyer, behandlingar och behandlingsobjekt
  - Förstå Uteslut från fakturering
  - Förstå lösning för faktureringsbehandling
- Skapa betalningsvillkor
  - Exempel: Betalningsvillkor
- Hantera faktureringsarrangemang
  - Skapa faktureringsarrangemang och rader för faktureringsarrangemang
  - Konfigurera faktureringsarrangemang för faktureringsschemagrupper
  - Exempel: Flexibel fakturering för komplexa affärsmodeller
- Konfigurera fakturering för milstolpar
  - Definiera faktureringsmilstolpar
    - Metod 1: Konfigurera faktureringsmilstolpar med...
    - Metod 2: Skapa planer och planobjekt för faktureringsmilstolpar
  - Milstolpefakturering för ändrade, förnyade och annullerade tillgångar
  - Exempel på milstolpefakturering
- Definiera skatteberäkning för fakturor
  - Konfigurera skatteberäkning för fakturor
  - Importera externa skatterader till fakturering
- Skapa faktureringsprofiler
- Hantera ekonomisk redovisning
  - Datamodell för finansredovisning
  - Juridiska personer
    - Skapa juridiska personer
    - Automatisk population, användning och överväganden för juridiska...
  - Redovisningsperioder
  - Kontoplan och journalposter
  - Realiserade vinster och förluster på valuta
    - Exempel: Samla automatiskt in realiserade vinster eller förluster i...
  - Avslutande och återupptagande av redovisningsperioder för juridiska...
  - Samla in transaktionsbelopp i flera valutor
- Förhandsgranska fakturor
  - Standarddokumentmall för att skapa PDF-dokument för...
  - Skapa förhandsvisningar av fakturor och förhandsgranska PDF-dokument
    - Skapa fakturaförhandsvisningar för ordrar och konton
    - Skapa fakturaförhandsvisningar för faktureringsschemagrupper
  - Skapa fakturaförhandsvisningar med API för fakturaförhandsvisning
- Hantera faktureringsscheman och faktureringsschemagrupper
  - Skapa faktureringsscheman
  - Uppdatera faktureringsschemagrupper
  - Definiera fakturagruppering i ett faktureringsschema
- Periodgräns och proportion i faktureringscykler
  - Periodgränser och faktureringsdag i månad
  - Krav på fältkombination
- Avbryta och återuppta fakturering
- Skapa fakturor
  - Fakturadatamodell
  - Automatiserat fakturaskapande med körningar av fakturasatser
  - Skapa fakturor för konton eller ordrar
  - Skapa fristående fakturor eller importera externa fakturor
  - Hantera fakturor genom att använda API eller flödesåtgärder
  - Ogiltiga fakturor
  - Genererade fakturadetaljer
- Fakturariskbetyg (Pilot)
  - Översikt över funktioner och tillgångar för betygsättning av...
  - Visa fakturariskbetyg (Pilot)
- Skapa PDF-fakturadokument
  - Standarddokumentmall för att skapa PDF-fakturadokument
  - Skapa en sats med PDF-dokument för faktura
  - Tilldela en fakturadokumentmall till en faktureringsprofil
  - Skapa PDF-fakturadokument specifika för faktureringsprofiler
  - Skapa ett PDF-dokument för enskild faktura genom att använda flöde,...
  - Skapa PDF-faktura med ditt företags logotyp
  - Detaljer om PDF-dokument för genererad faktura
- Skicka fakturor via e-post
  - Definiera konfiguration och inställningar för e-postleverans för...
  - Skicka e-post med faktura från fakturaposter
  - Skicka fakturameddelanden i bunt från körningar av fakturasatser
- Hantera kreditnotor
  - Om kreditnotor
  - Datamodell för kreditnota
  - Skapa och tillämpa fristående kreditnotor
  - Skapa och tillämpa kreditnotor
  - Annullera eller återställa kreditnotor
  - Konvertera automatiskt negativa fakturarader
  - Tillämpa krediter automatiskt
  - API:n och åtgärder för kreditnota
  - Resultat av kreditnotaansökan
- Konfigurera sekventiell numrering för fakturor och kreditnotor
  - Löpande numrering utan mellanrum
  - Konfigurera sekvenspolicyer
  - Hantera sekventiell numrering med hjälp av API
  - Tilldelning av sekventiell faktura och kreditnotanummer
- Hantera debetnotor
  - Om debetnotor
  - Datamodell för debetnota
  - Skapa debetnotor och relaterade poster
- Bearbeta betalningar och problemåterbetalningar
  - Datamodell för betalningar
  - Konfigurera sparade betalningsmetoder
  - Migrera tokeniserade sparade betalningsmetoder
  - Betalningsscheman och betalningsschemaobjekt
  - Bearbeta betalningar
  - Översikt av körning av betalningssats
  - Försök igen med misslyckade betalningar
    - Konfigurera regler för betalningsförsök
    - Exempel: Konfigurera uppsättningar av betalningsförsöksregler och...
  - Utfärda återbetalningar och reglera saldon
  - Skicka betalningsdata på nivå 2 och 3 via dina betalningsgateways
  - API:n och åtgärder för betalningar och återbetalningar
- Hantera samlingar för konton
  - Skapa samlingsplaner och objekt i samlingsplan
  - Konfigurera och skicka Dunning-e-post
  - Samla in betalningslöften för ett objekt i insamlingsplanen
  - Orkestrera din Dunning-strategi för samlingar
    - Inled och övervaka Dunning-orkestrering
- Avskriv fakturor
  - Avskriv fakturor genom att använda åberopbar åtgärd i flöde
  - Påverkan av fakturaavskrivningar
- Hantera faktureringstvister
  - Skapa servicebegäranden åt kunden
  - Lös faktureringstjänstbegäranden
- Översikt av faktureringskonto
- Kontoutdrag
  - Skapa ett kontoutdrag
  - Skapa kontoutdrag genom att använda API
  - Genererade kontoutdragsdetaljer
- Centrala faktureringsuppgörelser
- Konsol för faktureringsverksamhet
- Gränser i fakturering
Agentforce för intäktshantering
- Agentmallar i intäktshantering
- Konfigurera Agentforce för intäktshantering
- Konfigurera diskussionsgrupp- och partneråtkomst för Agentforce i...
- Att tänka på vad gäller Agentforce i intäktshantering
- Agentforce för hantering av intäktsofferter
- Agentforce för fakturering Hjälp för anställda
- Agentforce för hjälp med faktureringstjänst
  - Konfigurera Agent för faktureringstjänsthjälp för Experience Cloud
- Referens för intäktsunderagent
  - Underagent: Skapande av produktbeskrivning
Erbjudanden i intäktshantering (beta)
- Konfigurera erbjudanden i intäktshantering (beta)
- Utforma erbjudanden i intäktshantering (beta)
- Visa eller tillämpa erbjudanden i intäktshantering (beta)
  - Att tänka på vad gäller att ändra, förnya eller annullera tillgångar
Bygg och hantera din procedurkörning
- Förstå ordningen på utförandet för placera försäljningstransaktion
- Skapa procedurplaner
  - Skapa definitioner av procedurplan med hjälp av mallar
  - Skapa en egen procedurplandefinition
- Anpassa dina procedurplaner med Apex Hooks
- Använd ramverket för förfarandeplan
- Processplaner för export och import
- Gränser för procedurplan
Stöd för intäktshantering för Experience Cloud
- Behörighetsuppsättningslicenser för Experience...
- Experience Cloud-mallar som stöds
- Uppgifter för intäktshantering för Experience Cloud
- Implementeringskrav för Product Configurator för Experience Cloud
- Transaktionshanteringsuppgifter som stöds på LWR-webbplatser
- Skapa kontrakt från offerter och ordrar för partneranvändare
Intäktshanteringsintelligens för intäktshantering
- Konfigurera intelligens för intäktshantering
- Installera appar för intäktshanteringsintelligens
- Instrumentpaneler för intäktshanteringsintelligens
Operationskonsol för Revenue Cloud
- Bevaka och felsök prissättningsproblem
- Felsök produktkonfigurationer
  - Konfigurera produktkonfigurationsloggar
  - Slå på konfigurationsloggar

Samla in signaturer i webb- och mobilappen

Du är här:

Samla in signaturer i webb- och mobilappen

Effektivisera din godkännandeprocess genom att samla in digitala signaturer i Dokumentbyggaren. Oavsett om det är på kontoret eller i fält, se till att offerter är juridiskt bindande och professionella genom att lägga till en signatur i dina PDF-filer.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) där offerter är aktiverade

Innan en användare kan signera ett dokument, se till att mallen är konfigurerad att stödja det. Signaturkomponenten för offerter är endast tillgänglig i FSL-aktiverade organisationer. Följ stegen i Dokumentbyggarens inställningar för att lägga till en signaturkomponent i din mall.

Gå till en offertpost och följ stegen för att skapa PDF-dokument.
I redigeringsläget för förhandsgranskning, gå igenom dina offertdetaljer.
Klicka på knappen Lägg till signatur. I signaturfönstret, ange ditt Fullständiga namn.
Använd någon av signaturmetoderna:
1. Textbaserad: Välj för att konvertera ditt inskrivna namn till en stiliserad digital signatur.
2. Manuellt: Använd din mus (webb) eller finger eller penna (mobilapp) för att manuellt rita din signatur.
Klicka på Spara. Signaturen återspeglas i dokumentredigerarvyn.
Klicka på Förhandsgranska PDF för att se den paginerade vyn av dokumentet med signaturen placerad.
Klicka på Skapa PDF för att spara det signerade dokumentet i offertens relaterade lista.