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在 Web 和移动应用程序上捕获签名

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在 Web 和移动应用程序上捕获签名

通过在文档生成器中捕获数字签名，简化审批流程。无论是在办公室还是在现场，通过在 PDF 中添加签名，确保报价具有法律约束力和专业性。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于启用了报价的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)

在用户可以签署文档之前，请确保模板已配置为支持它。报价的签名组件仅在启用 FSL 的组织中可用。按照文档生成器设置步骤将签名组件添加到模板。

  1. 转到报价记录，并按照生成 PDF 文档步骤。
  2. 在编辑预览模式中，查看报价详细信息。
  3. 单击添加签名按钮。在签名窗口中，输入全名。
  4. 使用任一签名方法：
    1. 基于文本：选择以将键入的名称转换为样式化的数字签名。
    2. 手动：使用鼠标（Web）或手指或手写笔（移动应用程序）手动绘制签名。
  5. 单击保存。签名反映在文档编辑器视图中。
  6. 单击预览 PDF 以查看已定位签名的文档的分页视图。
  7. 单击创建 PDF，将签名的文档保存到报价的相关列表。
 
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