Loading
在 Web 版和行動應用程式上捕捉簽章

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 收入管理

在 Web 版和行動應用程式上捕捉簽章

透過在文件產生器中儲存數位簽章,簡化您的批准流程。無論是在辦公室或現場,請將簽章新增至您的 PDF,以確保報價具有法律約束性和專業性。

必要版本

適用於：Lightning Experience
適用於:已啟用報價的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud)

在使用者簽署文件之前,請確定已設定範本支援該文件。報價的簽章元件僅適用於已啟用 FSL 的組織。遵循 文件產生器設定的步驟,將簽章元件新增至範本。

  1. 前往報價記錄,然後遵循「產生 PDF 文件」 步驟。
  2. 在編輯預覽模式中,檢閱您的報價詳細資料。
  3. 按一下「新增簽章」按鈕。在簽章視窗中,輸入您的「全名」。
  4. 使用下列其中一種簽章方法:
    1. 文字型:選取以將您的輸入名稱轉換為已設計樣式的數位簽章。
    2. 手動:使用滑鼠 (網頁) 或指或手寫 (行動應用程式) 手動繪製您的簽章。
  5. 按一下「儲存」。簽章會反映在文件編輯器檢視中。
  6. 按一下「預覽 PDF」 以查看已放置簽章的文件分頁檢視。
  7. 按一下「建立 PDF」,將已簽署文件儲存至報價的相關清單。
 
正在載入
Salesforce Help | Article