Di seguito viene descritto come si comportano i gruppi di pulsanti di azione nell'editor delle righe di transazione (TLE) e nell'editor delle righe di transazione di vendita (STLE) per offrire un'esperienza efficiente al team di vendita.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito(precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni
Tenere presenti i seguenti requisiti e limiti di sistema quando si configurano i layout dei pulsanti.
Salesforce utilizza la configurazione predefinita del pulsante di azione finché non si configura una configurazione personalizzata. Dopo aver definito un layout personalizzato, il sistema utilizza invece quella configurazione.
Se non si specifica quali azioni visualizzare o come sono disposte, l'editor visualizza le azioni predefinite suddivise in quattro gruppi. I primi tre gruppi contengono una singola azione ciascuno: QuoteAdjustment, AddAssets e ImportQuoteLineItems. L'ultimo gruppo contiene le azioni rimanenti, con solo quattro visibili.
Non è possibile includere azioni personalizzate create dall'amministratore Salesforce a livello di intestazione o riga. Nel selettore azioni sono disponibili solo le azioni STLE standard incorporate.
È possibile trascinare le azioni per riordinarle all'interno di un gruppo, ma non è possibile trascinare interi gruppi di pulsanti in un ordine diverso.
Ogni azione può appartenere a un solo gruppo di pulsanti alla volta.
È possibile creare fino a 10 gruppi di pulsanti, con un massimo di 10 azioni per ogni gruppo. Solo le prime 10 azioni vengono visualizzate nell'intestazione STLE in fase di esecuzione. Più gruppi di pulsanti si aggiungono, meno pulsanti sono visibili.
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