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Suchen Sie die Dokumentklauselbibliothek und fügen Sie eine aktive Klausel als speziellen Angebotsbegriff ein. Lösen Sie alle Platzhaltertoken auf und speichern Sie sie dann so, dass die Laufzeit für Ihr Angebot relevant bleibt.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Bearbeiten und Durchsuchen von Dokumentklauselsätzen und Dokumentklauseln: | KlauselBenutzer ODER ClauseDesignerUser ODER KlauselDigitalExperienceUser |
Nachdem alle Platzhalter aufgelöst wurden, können Sie den Klauselinhalt im Angebot bearbeiten. Nachdem spezielle Bedingungen im Angebot enthalten sind, können Sie ein Angebotsdokument generieren, das diese Bedingungen enthält. Erstellen Sie zum Ausführen der Dokumentgenerierung eine Dokumentvorlage mit sich wiederholenden Token und ordnen Sie diese sich wiederholenden Token mithilfe von "Kontextdefinition & Zuordnungen" Angebotsspezialbedingungen zu. Das KernomniScript ist für die Dokumentgenerierung verfügbar.
Siehe auch
Salesforce-Hilfe: Erstellen einer Dokumentklausel
Salesforce-Hilfe: Beispiel: Generieren eines Angebots aus einem Angebot mithilfe des Kontextservice
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