Loading
Agregar una condiciĆ³n especial a un presupuesto

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. GestiĆ³n de ingresos Agentforce

Agregar una condiciĆ³n especial a un presupuesto

Busque en la Biblioteca de clĆ”usulas de documentos e inserte una clĆ”usula activa como un tĆ©rmino especial de presupuesto. Resuelva cualquier token de marcador de posiciĆ³n, luego guarde de modo que el plazo permanezca relevante para su presupuesto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y buscar conjuntos de clƔusulas de documentos y clƔusulas de documentos:

ClausulaUser

O

ClauseDesignerUser

O

ClauseDigitalExperienceUser
Nota
Nota
  • Puede agregar clĆ”usulas de documento activas con tokens de marcador de posiciĆ³n o sin tokens Ćŗnicamente.
  • No puede agregar la misma clĆ”usula de documento mĆ”s de una vez como un tĆ©rmino especial en el mismo presupuesto.
  • Para agregar las condiciones especiales del presupuesto a su presupuesto, consulte Personalizar listas relacionadas.
  1. En el presupuesto, vaya a la lista relacionada Condiciones especiales de presupuesto.
  2. Haga clic en Agregar.
  3. En la ventana Buscar tƩrminos desde biblioteca de clƔusulas, filtre por conjunto de clƔusulas, clƔusula o categorƭa y seleccione una clƔusula de documento.
  4. Revise Idioma, Categorƭa y Tipo de clƔusula.
  5. Haga clic en Insertar.
    Nota
    Nota Al agregar una clĆ”usula a un presupuesto con texto enriquecido, el nĆŗmero de caracteres, incluyendo valores predeterminados y etiquetas HTML, no puede superar los 131.000 caracteres.
  6. Si el tĆ©rmino incluye tokens de marcador de posiciĆ³n, ingrese valores en el panel de tokens y luego haga clic en Aplicar.
  7. Guarde sus cambios.

DespuĆ©s de resolver todos los marcadores de posiciĆ³n, puede modificar el contenido del tĆ©rmino en el presupuesto. DespuĆ©s de incluir condiciones especiales en el presupuesto, puede generar un documento de presupuesto que incluya esas condiciones. Para llevar a cabo la generaciĆ³n de documentos, cree una plantilla de documento con tokens repetitivos y asigne estos tokens repetitivos a Condiciones especiales de presupuesto utilizando DefiniciĆ³n de contexto y asignaciones. El OmniScript principal estĆ” disponible para la generaciĆ³n de documentos.

Consulte tambiƩn

Ayuda de Salesforce: Crear una clƔusula de documento

Ayuda de Salesforce: Ejemplo: GeneraciĆ³n de una propuesta a partir de un presupuesto mediante el uso de Servicio de contexto

 
Cargando
Salesforce Help | Article