Cercare nella libreria delle clausole documenti e inserire una clausola attiva come termine speciale preventivo. Risolvere eventuali token segnaposto e salvare in modo che il termine rimanga pertinente al preventivo.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento: | ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser |
Dopo aver risolto tutti i segnaposto, è possibile modificare il termine contenuto nel preventivo. Dopo aver inserito nel preventivo termini speciali, è possibile generare un documento preventivo che includa tali termini. Per eseguire la generazione di documenti, creare un modello di documento con token ripetuti e mappare questi token ripetuti a Preventivi termini speciali utilizzando Definizione contesto e mappature. L'OmniScript Core è disponibile per la generazione di documenti.
Vedere anche
Guida di Salesforce: Creazione di una clausola documento
Guida di Salesforce: Esempio: Generazione di una proposta da un preventivo utilizzando il servizio contesto
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