見積への特殊条件の追加
ドキュメント条項ライブラリを検索し、有効な条項を見積の特殊な用語として挿入します。プレースホルダートークンを解決し、規約が見積に関連が維持されるように保存します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Management (旧 Revenue Cloud) の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント条項セットおよびドキュメント条項を作成、編集、検索する | ClauseUser または ClauseDesignerUser または ClauseDigitalExperienceUser |
メモ
- 有効なドキュメント条項は、プレースホルダートークンで追加することも、トークンなしで追加することもできます。
- 同じ見積に同じドキュメント条項を特別条項として複数回追加することはできません。
- 見積に特別な条件を追加するには、「関連リストのカスタマイズ」を参照してください。
- 見積で、[見積の特別な条件] 関連リストに移動します。
- [追加] をクリックします。
- [条項ライブラリから用語を検索] ウィンドウで、条項セット、条項、またはカテゴリで絞り込み、ドキュメント条項を選択します。
- 言語、カテゴリ、条項種別を確認します。
-
[挿入] をクリックします。
メモ リッチテキストを使用して見積に条項を追加する場合、デフォルト値と HTML タグを含めて文字数は 131,000 文字以下にする必要があります。
- 語句にプレースホルダートークンが含まれる場合は、トークンパネルに値を入力し、[適用] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
すべてのプレースホルダーが解決したら、見積の規約コンテンツを編集できます。見積に特殊条件を設定したら、その条件を含む見積ドキュメントを生成できます。ドキュメント生成を実行するには、繰り返しトークンを含むドキュメントテンプレートを作成し、コンテキスト定義と対応付けを使用して、これらの繰り返しトークンを見積の特別規約に対応付けます。コア OmniScript はドキュメントの生成に使用できます。
関連トピック
Salesforce ヘルプ: ドキュメント条項の作成
Salesforce ヘルプ: 例: コンテキストサービスを使用した見積からの提案の生成
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