견적서에 특별 용어 추가
문서 절 라이브러리를 검색하고 활성 절을 견적서 특수 용어로 삽입합니다. 자리 표시자 토큰을 해결한 다음, 용어가 견적서와 관련이 유지되도록 저장합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition의 Revenue Management (이전 Revenue Cloud)에서 사용할 수 있으며 트랜잭션 관리가 활성화되어 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 절 집합 및 문서 절 만들기, 편집 및 검색: | ClauseUser OR ClauseDesignerUser OR ClauseDigitalExperienceUser |
노트
- 자리 표시자 토큰 또는 토큰이 없는 활성 문서 절만 추가할 수 있습니다.
- 동일한 견적서의 특수 용어로 동일한 문서 절을 두 번 이상 추가할 수 없습니다.
- 견적서에 견적서 특수 용어를 추가하려면 관련 목록 사용자 정의를 참조하십시오.
- 견적서에서 견적서 특별 용어 관련 목록으로 이동합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 조항 라이브러리에서 조건 검색 창에서 조항 집합, 조항 또는 범주별로 필터링하고 문서 조항을 선택합니다.
- 언어, 범주, 조항 유형을 검토합니다.
-
삽입을 클릭합니다.
노트 서식 있는 텍스트가 있는 견적서에 절을 추가하는 동안 기본값 및 HTML 태그를 포함한 문자 수는 131,000자를 초과할 수 없습니다.
- 조건에 자리 표시자 토큰이 포함된 경우 토큰 패널에 값을 입력한 다음, 적용을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
모든 자리 표시자를 확인한 후 견적서의 용어 내용을 편집할 수 있습니다. 견적서에 특수 용어가 있으면 해당 용어를 포함하는 견적서 문서를 생성할 수 있습니다. 문서 생성을 수행하려면 반복 토큰이 있는 문서 템플릿을 만들고 이러한 반복 토큰을 컨텍스트 정의 및 매핑을 사용하여 Quote Special Terms에 매핑합니다. Core Omniscript는 문서 생성에 사용할 수 있습니다.
참조
Salesforce 도움말: 문서 절 만들기
Salesforce 도움말: 예: 컨텍스트 서비스를 사용하여 견적서에서 제안 생성
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