Zoek in de bibliotheek van documentclausules en voeg een actieve clausule in als een speciale term voor een offerte. Los eventuele plaatshoudertokens op en sla deze op zodat de term relevant blijft voor uw offerte.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentclausulesets en documentclausules maken, bewerken en zoeken: | ClausuleUser OR ClausuleDesignerUser OR ClausuleDigitalExperienceUser |
Nadat alle plaatshouders zijn opgelost, kunt u de terminhoud van de offerte bewerken. Nadat er speciale voorwaarden voor de offerte zijn, kunt u een offertedocument genereren, dat deze voorwaarden bevat. Maak voor het genereren van documenten een documentsjabloon met herhalingstokens en wijs deze herhalingstokens toe aan Speciale voorwaarden voor offertes met behulp van Contextdefinitie en toewijzingen. Het Core Omniscript is beschikbaar voor het genereren van documenten.
Zie ook
Salesforce Help: Een documentclausule maken
Salesforce Help: Voorbeeld: Een voorstel genereren vanuit een offerte met behulp van Contextservice
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.