Pesquise na Biblioteca de cláusulas do documento e insira uma cláusula ativa como um termo especial de cotação. Resolva quaisquer tokens de espaço reservado e salve-os para que o termo permaneça relevante à sua cotação.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Receue Management (anteriormente Revenue Cloud) em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
Depois que todos os espaços reservados forem resolvidos, você poderá editar o conteúdo do termo na cotação. Depois que termos especiais estiverem na cotação, você poderá gerar um documento de cotação que inclua esses termos. Para gerar um documento, crie um modelo de documento com tokens repetidos e mapeie esses tokens repetidos para Termos especiais de cotação usando definições e mapeamentos de contexto. O OmniScript principal está disponível para geração de documentos.
Consulte também
Ajuda do Salesforce: Criar uma cláusula de documento
Ajuda do Salesforce: Exemplo: Gerar uma proposta a partir de uma cotação usando o serviço de contexto
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