Sök i dokumentklausulbiblioteket och infoga en aktiv klausul som en offertspecialterm. Lös eventuella platshållartokens och spara sedan så att termen förblir relevant för din offert.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer för Intäktshantering (tidigare Revenue Cloud) där transaktionshantering har aktiverats |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, redigera och söka dokumentklausuluppsättningar och dokumentklausuler: | ClauseUser . ELLER ClauseDesignerUser . ELLER ClauseDigitalExperienceUser . |
När alla platshållare har lösts kan du redigera terminnehållet i offerten. Efter att speciella villkor finns i offerten kan du skapa ett offertdokument som innehåller dessa villkor. För att skapa dokument, skapa en dokumentmall med upprepande tokens och mappa dessa upprepande tokens till Specialvillkor för offerter genom att använda Sammanhangsdefinition och mappningar. Huvudomniskriptet är tillgängligt för dokumentskapande.
Se även
Salesforce-hjälpen: Skapa en dokumentklausul
Salesforce-hjälpen: Exempel: Skapa ett förslag från en offert med hjälp av sammanhangstjänst
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.