Loading
Hinzufügen von Vermögenswertüberlegungen zu Änderungs- und Verlängerungsangeboten und -aufträgen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce-Umsatzverwaltung

Hinzufügen von Vermögenswertüberlegungen zu Änderungs- und Verlängerungsangeboten und -aufträgen

Bevor Sie einem Änderungs- oder Verlängerungsangebot oder -auftrag Vermögenswerte hinzufügen, machen Sie sich damit vertraut, wie sich das Nachschlagefeld "Vertrag" darauf auswirkt, welche Vermögenswerte im Modalfenster "Vermögenswerte hinzufügen" angezeigt werden können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz.
  • Wenn das Feld "Vertrag" im Angebot oder Auftrag ausgefüllt ist, werden im Modalfenster "Vermögenswerte hinzufügen" nur Vermögenswerte angezeigt, die sich über eine Vermögenswert-Vertragsbeziehung auf diesen Vertrag beziehen. Vermögenswerte, die im Account vorhanden sind, jedoch keine ACR für den angegebenen Vertrag aufweisen, werden im Modalfenster nicht angezeigt, selbst wenn sie anderweitig berechtigt sind.
  • Wenn das Feld "Vertrag" leer ist, ruft das Modalfenster "Vermögenswerte hinzufügen" alle berechtigten Vermögenswerte auf Accountebene ab, unabhängig vom ACR.
 
Laden
Salesforce Help | Article