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Erstellen und Hinzufügen benutzerdefinierter Felder für verwendungsbasierte Produkte

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Erstellen und Hinzufügen benutzerdefinierter Felder für verwendungsbasierte Produkte

Stellen Sie sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Felder für Benutzer bei Vertriebstransaktionen sichtbar sind. Standardmäßig sind benutzerdefinierte Felder auf den Seiten für die Angebotserstellung, die Verwaltung von Nutzungsressourcen und Vermögenswerten nicht sichtbar.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für diese Objekte, um benutzerdefinierte Felder auf der Seite "Nutzungsressourcen verwalten" anzuzeigen, während Sie Angebote oder Aufträge erstellen:

  • Angebotsbelegposten-Ratenkarteneintrag
  • Angebotsbelegposten-Satzanpassung
  • Order Item Rate Card Entry (Karteneintrag für Auftragspositionsrate)
  • Order Item Rate Adjustment (Anpassung der Auftragspositionsrate)

Erstellen Sie die benutzerdefinierten Felder für diese Objekte, um benutzerdefinierte Felder auf den Registerkarten für die Nutzung auf einer Vermögenswertseite anzuzeigen:

  • Vermögenswertratenkarten-Eintrag
  • Vermögenswertsatzanpassung

Ordnen Sie die Felder nach dem Erstellen den Kontextdefinitionen zu, um sie bei Ihren Vertriebstransaktionen zu unterstützen.

Hinweis
Hinweis Nutzungsprodukte unterstützen benutzerdefinierte Felder mit den Datentypen "Text", "Textbereich", "Zahl", "Kontrollkästchen", "Datum", "Prozent", "Währung" und "Auswahlliste".
  1. Erstellen benutzerdefinierter Felder: Verwenden Sie den Objekt-Manager, um relevanten Vertriebsobjekten Felder hinzuzufügen (z. B. "Angebot", "Auftrag", "Produkt").
  2. Attribute hinzufügen: Fügen Sie der erweiterten Kontextdefinition "SalesTransactionContext" entsprechende Attribute und Tag-Namen hinzu.
  3. Attribute zuordnen: Ordnen Sie diese Attribute den benutzerdefinierten Feldern in der Einheit zu.
  4. Fügen Sie dem Seitenlayout benutzerdefinierte Felder hinzu.
    1. Wechseln Sie zu einer Datensatzseite, klicken Sie auf das Einstellungssymbol und dann auf Seite bearbeiten.
      Wenn Sie der Seite "Nutzungsressourcen verwalten" benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten, bearbeiten Sie ein Angebot oder eine Auftragsdatensatzseite. Bearbeiten Sie zum Hinzufügen von Feldern zu Vermögenswerten eine Vermögenswert-Datensatzseite.
    2. Wählen Sie die Komponente "Nutzungsraten" aus.
      Benutzerdefinierte Felder werden für die Komponente "Nutzungsraten" auf den Datensatzseiten "Account", "Vertrag" und "Benutzerdefinierte Erweiterung des Bindungsobjekts" nicht unterstützt.
    3. Klicken Sie im rechten Bereich für die Karte "Nutzungsraten" unter "Benutzerdefinierte Felder auswählen" auf Auswählen.
    4. Verschieben Sie die benutzerdefinierten Felder aus der Liste "Verfügbar" in die Liste "Ausgewählt" und klicken Sie dann auf OK.
    5. Speichern Sie die Änderungen.
    6. Bei Aktivierung: Vermögenswert-Datensatzseite, wählen Sie APP DEFAULT (Anwendungsstandard) aus und klicken Sie dann auf Als Anwendungsstandard zuweisen.
    7. Wählen Sie unter "Anwendungen auswählen" die Option Nutzungsverwaltung aus.
    8. Klicken Sie auf Weiter und speichern Sie Ihre Änderungen.

Die benutzerdefinierten Felder sind nun auf der Seite "Nutzungsressourcen verwalten" und auf der Registerkarte "Raten" für eine Vermögenswert-Datensatzseite sichtbar.

 
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