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Crear y agregar campos personalizados para productos basados en el uso

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Crear y agregar campos personalizados para productos basados en el uso

Asegúrese de que sus campos personalizados son visibles para los usuarios durante las transacciones de ventas. De forma predeterminada, los campos personalizados no son visibles en las páginas de creación de presupuestos, gestión de recursos de uso y activos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing

Para mostrar campos personalizados en la página Gestionar recursos de uso mientras crea presupuestos o pedidos, cree campos personalizados en estos objetos:

  • Entrada de tarjeta de tipo de partida de presupuesto
  • Ajuste de tipo de partida de presupuesto
  • Entrada de tarjeta Índice de artículos de pedido
  • Ajuste de frecuencia de artículos de pedido

Para mostrar campos personalizados en las fichas relacionadas con el uso en una página de activo, cree los campos personalizados en estos objetos:

  • Entrada de tarjeta Índice de activos
  • Ajuste de índice de activos

Tras crear los campos, asígnelos en las definiciones de contexto para respaldarlos en sus transacciones de ventas.

Nota
Nota Los productos de uso admiten campos personalizados con los tipos de datos Texto, Área de texto, Número, Casilla de verificación, Fecha, Porcentaje, Divisa y Lista de selección.
  1. Cree campos personalizados: Utilice el Gestor de objetos para agregar campos a objetos de ventas relevantes (por ejemplo, Presupuesto, Pedido, Producto).
  2. Agregar atributos: Agregue los atributos y nombres de etiqueta correspondientes a la definición de contexto SalesTransactionContext ampliada.
  3. Atributos de mapa: Asigne estos atributos a los campos personalizados en la entidad.
  4. Agregue campos personalizados al formato de página.
    1. Vaya a una página de registro, haga clic en el icono de configuración y luego haga clic en Modificar página.
      Para agregar campos personalizados a la página Gestionar recursos de uso, modifique un presupuesto o una página de registro de pedido. Para agregar campos a activos, modifique una página de registro de activo.
    2. Seleccione el componente Índices de uso.
      Los campos personalizados no son compatibles con el componente Índices de uso en las páginas de registro Extensión personalizada de Cuenta, Contrato y Objeto de vinculación.
    3. En el panel derecho, haga clic en Seleccionar para Seleccionar campos personalizados para la tarjeta Índices de uso.
    4. Mueva los campos personalizados de la lista Disponible a la lista Seleccionado y luego haga clic en Aceptar.
    5. Guarde los cambios.
    6. Al activar: Página de registro de activo, seleccione PREDETERMINADO DE APLICACIÓN y luego haga clic en Asignar como predeterminado de aplicación.
    7. En Seleccionar aplicaciones, seleccione Gestión de uso.
    8. Haga clic en Siguiente y guarde sus cambios.

Los campos personalizados son ahora visibles para la página Gestionar recursos de uso y bajo la ficha Tarifas para una página de registro Activo.

 
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