Loading
Mukautettujen kenttien luominen ja lisääminen käyttöön perustuville tuotteille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforcen tuottojen hallinta

Mukautettujen kenttien luominen ja lisääminen käyttöön perustuville tuotteille

Varmista, että mukautetut kenttäsi näytetään käyttäjille myyntitapahtumien aikana. Mukautetut kentät eivät ole oletusarvoisesti näkyvissä tarjouksen luonnissa, resurssien hallinnassa ja omaisuuksien sivuilla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Revenue Cloud Advanced- tai Revenue Cloud Billing -lisenssi

Jos haluat näyttää mukautettuja kenttiä Käyttöresurssien hallinta -sivulla luodessasi tarjouksia tai tilauksia, luo mukautettuja kenttiä näille objekteille:

  • Tarjouksen rivikurssin korttimerkintä
  • Tarjouksen rivisuhteen säätö
  • Tilauskohteen hintasumman korttimerkintä
  • Tilauskohteen säännön säätäminen

Jos haluat näyttää mukautettuja kenttiä omaisuussivun käyttöön liittyvissä välilehdissä, luo näille objekteille mukautettuja kenttiä:

  • Omaisuuden korko -kortin merkintä
  • Omaisuuden koron säätö

Kun olet luonut kentät, kartoita ne kontekstimääritelmiin tukeaksesi niitä myyntitapahtumissasi.

Huomautus
Huomautus Käyttötuotteet tukevat mukautettuja kenttiä, joiden datatyyppi on Teksti, Tekstialue, Numero, Valintaruutu, Päivämäärä, Prosentti, Valuutta ja Valintaluettelo.
  1. Luo mukautettuja kenttiä: Käytä objektien hallintaa lisätäksesi kenttiä asiaankuuluviin myyntiobjekteihin (esimerkiksi Tarjous, Tilaus, Tuote).
  2. Lisää attribuutteja: Lisää vastaavat attribuutit ja tunnisteiden nimet laajennettuun SalesTransactionContext-kontekstimääritelmään.
  3. Kartoitusmääritteet: Kartoita nämä attribuutit entiteetin mukautettuihin kenttiin.
  4. Lisää sivuasetteluun mukautettuja kenttiä.
    1. Siirry tietuesivulle, napsauta asetusten kuvaketta ja napsauta sitten Muokkaa sivua.
      Jos haluat lisätä mukautettuja kenttiä Hallitse käyttöresursseja -sivulle, muokkaa tarjousta tai tilauksen tietuesivua. Jos haluat lisätä kenttiä omaisuuksiin, muokkaa omaisuuksien tietuesivua.
    2. Valitse Käyttötaso-komponentti.
      Mukautettuja kenttiä ei tueta Tili-, Sopimus- ja Binding-objektin mukautetun laajennuksen tietuesivuilla olevalle Käyttöasteet-komponentille.
    3. Napsauta oikeanpuoleisesta paneelista Valitse käyttöasteet-kortin mukautetut kentät -vaihtoehdoksi Valitse.
    4. Siirrä mukautetut kentät Käytettävissä-luettelosta Valitut-luetteloon ja napsauta sitten OK.
    5. Tallenna muutokset.
    6. Aktivoinnin yhteydessä: Valitse Omaisuuden tietuesivu, valitse APP DEFAULT ja napsauta sitten Kohdista sovelluksen oletusasetukseksi.
    7. Valitse Valitse sovellukset -osiosta Käyttöjen hallinta.
    8. Napsauta Seuraava ja tallenna muutoksesi.

Mukautetut kentät ovat nyt näkyvissä Hallitse käyttöresursseja -sivulla ja omaisuustietueen sivun Hinnat-välilehdessä.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article