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Création et ajout de champs personnalisés pour des produits basés sur l'utilisation
Assurez-vous que vos champs personnalisés sont visibles pour les utilisateurs pendant les transactions commerciales. Par défaut, les champs personnalisés ne sont pas visibles dans les pages de création de devis, de gestion des ressources d'utilisation et d'actif.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing |
Pour afficher des champs personnalisés dans la page Gérer les ressources d'utilisation en créant des devis ou des commandes, créez des champs personnalisés dans les objets suivants :
- Entrée de la carte de taux de ligne de devis
- Ajustement du taux de ligne de devis
- Entrée de la carte de taux d'article de commande
- Ajustement du prix des articles de commande
Pour afficher des champs personnalisés dans les onglets associés à l'utilisation d'une page d'actif, créez les champs personnalisés dans les objets suivants :
- Entrée de la carte de taux d'actif
- Ajustement du taux d'actif
Après avoir créé les champs, mappez-les dans les définitions de contexte pour les prendre en charge dans vos transactions commerciales.
- Créer des champs personnalisés : Utilisez le Gestionnaire d'objet pour ajouter des champs à des objets commerciaux pertinents (par exemple, Devis, Commande, Produit).
- Ajouter des attributs : Ajoutez les attributs et les noms de balise correspondants à la définition de contexte étendue.
- Attributs de carte : Mappez ces attributs avec les champs personnalisés de l'entité.
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Mettez à jour la définition du contexte de la procédure de découverte de la tarification.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Procédures de découverte des prix.
- Ouvrez la procédure de découverte des taux utilisée pour obtenir les taux, puis désactivez-la.
- Accédez à la page de la procédure de découverte de la tarification, puis cliquez sur Modifier.
- Dans Définition du contexte, sélectionnez la nouvelle définition de contexte étendue avec des champs personnalisés.
- Enregistrez vos modifications.
- Ouvrez la procédure de découverte de la tarification, puis activez-la.
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Ajoutez des champs personnalisés à la présentation de page.
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Accédez à une page d'enregistrement, cliquez sur l'icône des paramètres, puis sur Modifier la page.
Pour ajouter des champs personnalisés à la page Gérer les ressources d'utilisation, modifiez une page d'enregistrement de devis ou de commande. Pour ajouter des champs à des actifs, modifiez une page d'enregistrement d'actif.
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Sélectionnez le composant Taux d'utilisation.
Les champs personnalisés ne sont pas pris en charge pour le composant Taux d'utilisation dans les pages d'enregistrement Extension d'objet personnalisé Compte, Contrat et Liaison.
- Dans le panneau droit, cliquez sur Sélectionner pour Sélectionner des champs personnalisés pour la carte Taux d'utilisation.
- Déplacez les champs personnalisés depuis la liste Disponible vers la liste Sélectionné, puis cliquez sur OK.
- Enregistrez les modifications.
- Lors de l'activation : Page d'enregistrement d'actif, sélectionnez APP DEFAULT, puis cliquez sur Attribuer par défaut de l'application.
- Dans Sélectionner des applications, sélectionnez Gestion de l'utilisation.
- Cliquez sur Suivant, puis enregistrez vos modifications.
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Accédez à une page d'enregistrement, cliquez sur l'icône des paramètres, puis sur Modifier la page.
Les champs personnalisés sont désormais visibles pour la page Gérer les ressources d'utilisation et sous l'onglet Tarifs d'une page d'enregistrement Actif.
