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Creazione e aggiunta di campi personalizzati per i prodotti basati sull'utilizzo

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Creazione e aggiunta di campi personalizzati per i prodotti basati sull'utilizzo

Assicurarsi che i campi personalizzati siano visibili agli utenti durante le transazioni di vendita. Per impostazione predefinita, i campi personalizzati non sono visibili nelle pagine di creazione del preventivo, gestione delle risorse di utilizzo e asset.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License

Per visualizzare i campi personalizzati nella pagina Gestisci risorse di utilizzo durante la creazione di preventivi o ordini, creare campi personalizzati nei seguenti oggetti:

  • Voce scheda tariffa preventivo
  • Rettifica tariffa riga preventivo
  • Immissione scheda tariffa voce ordine
  • Rettifica tariffa voce ordine

Per visualizzare i campi personalizzati nelle schede correlate all'utilizzo di una pagina asset, creare i campi personalizzati nei seguenti oggetti:

  • Immissione scheda Asset Rate
  • Rettifica tasso asset

Dopo aver creato i campi, mapparli nelle definizioni contesto per supportarli nelle transazioni di vendita.

Nota
Nota I prodotti Utilizzo supportano campi personalizzati con i tipi di dati Testo, Area di testo, Numero, Casella di controllo, Data, Percentuale, Valuta ed Elenco di selezione.
  1. Creare campi personalizzati: Utilizzare Gestore oggetti per aggiungere campi agli oggetti di vendita pertinenti (ad esempio, Preventivo, Ordine, Prodotto).
  2. Aggiungere attributi: Aggiungere attributi e nomi di tag corrispondenti alla definizione contesto estesa.
  3. Attributi mappa: Mappare questi attributi ai campi personalizzati dell'entità.
  4. Aggiornare la definizione contesto della procedura di individuazione della valutazione.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Procedure di individuazione delle valutazioni.
    2. Aprire la procedura di individuazione delle valutazioni utilizzata per ottenere le tariffe e disattivarla.
    3. Accedere alla pagina della procedura di individuazione delle valutazioni e fare clic su Modifica.
    4. In Definizione contesto, selezionare la nuova definizione contesto estesa con campi personalizzati.
    5. Salva le modifiche.
    6. Aprire la procedura di individuazione della valutazione e attivarla.
  5. Aggiungere campi personalizzati al layout di pagina.
    1. Accedere a una pagina di record, fare clic sull'icona delle impostazioni e quindi su Modifica pagina.
      Per aggiungere campi personalizzati alla pagina Gestisci risorse di utilizzo, modificare la pagina di un preventivo o di un record ordine. Per aggiungere campi agli asset, modificare la pagina di record di un asset.
    2. Selezionare il componente Percentuali di utilizzo.
      I campi personalizzati non sono supportati per il componente Percentuali di utilizzo nelle pagine dei record Account, Contratto ed Estensione oggetto binding personalizzata.
    3. Nel riquadro di destra, fare clic su Seleziona per Seleziona campi personalizzati per la scheda Percentuali di utilizzo.
    4. Spostare i campi personalizzati dall'elenco Disponibile all'elenco Selezionato e fare clic su OK.
    5. Salva le modifiche.
    6. All'attivazione: Pagina record asset, selezionare APP DEFAULT e quindi fare clic su Assegna come app predefinita.
    7. In Seleziona app, selezionare Gestione utilizzo.
    8. Fare clic su Avanti e salvare le modifiche.

I campi personalizzati sono ora visibili per la pagina Gestisci risorse di utilizzo e nella scheda Tariffe per una pagina di record Asset.

 
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