使用量ベースの商品のカスタム項目の作成と追加
販売トランザクション中にカスタム項目がユーザーに表示されるようにします。デフォルトでは、カスタム項目は見積作成ページ、使用量リソースの管理ページ、納入商品ページには表示されません。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスがある Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
見積または注文の作成時に [利用状況リソースの管理] ページにカスタム項目を表示するには、次のオブジェクトでカスタム項目を作成します。
- 見積品目レートカードエントリ
- 見積品目レート調整
- 注文品目レートカードエントリ
- 注文品目レート調整
納入商品ページの利用状況関連タブにカスタム項目を表示するには、次のオブジェクトのカスタム項目を作成します。
- Asset Rate Card Entry (アセットレートカードエントリ)
- 資産レート調整
項目を作成したら、コンテキスト定義で対応付けて、販売トランザクションでサポートできるようにします。
メモ 使用量商品では、テキスト、テキストエリア、数値、チェックボックス、日付、パーセント、通貨、選択リストデータ型のカスタム項目がサポートされます。
- カスタムフィールドの作成: オブジェクトマネージャを使用して、関連するセールスオブジェクト (見積、注文、商品など) にフィールドを追加します。
- 属性の追加: 対応する属性とタグ名を拡張 SalesTransactionContext コンテキスト定義に追加します。
- 属性の対応付け: これらの属性をエンティティのカスタムフィールドに対応付けます。
-
ページレイアウトにカスタム項目を追加します。
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レコードページに移動し、設定アイコンをクリックして、[編集ページ] をクリックします。
[利用状況リソースを管理] ページにカスタム項目を追加するには、見積または注文レコードページを編集します。また、アセットに項目を追加するには、アセットレコードページを編集します。
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[Usage Rates (利用レート)] コンポーネントを選択します。
カスタム項目は、取引先、契約、バインドオブジェクトのカスタム拡張レコードページの [使用レート] コンポーネントではサポートされません。
- 右パネルで、[Usage Rates (利用レート)] カードの [Select custom fields (カスタム項目を選択)] の [Select (選択)] をクリックします。
- カスタム項目を [選択可能] リストから [選択済み] リストに移動し、[OK] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
- [有効化: 納入商品レコードページ] で、[APP DEFAULT] を選択し、[Assign as App Default] をクリックします。
- [Select Apps (アプリケーションを選択)] で、[Usage Management (使用量管理)] を選択します。
- [次へ] をクリックし、変更を保存します。
-
レコードページに移動し、設定アイコンをクリックして、[編集ページ] をクリックします。
カスタム項目が [利用状況リソースを管理] ページとアセットレコードページの [レート] タブに表示されるようになりました。
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