사용량 기반 제품에 대한 사용자 정의 필드 만들기 및 추가
판매 트랜잭션 중 사용자에게 사용자 정의 필드가 표시되는지 확인합니다. 기본적으로 견적서 생성, 사용 자원 관리, 자산 페이지에는 사용자 정의 필드가 표시되지 않습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능한 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 라이센스 |
견적서 또는 주문을 만드는 동안 사용 자원 관리 페이지에 사용자 정의 필드를 표시하려면 다음 개체에 사용자 정의 필드를 만듭니다.
- 견적 라인 요율 카드 항목
- 견적 라인 요금 조정
- 주문 항목 비율 카드 항목
- 주문 항목 비율 조정
자산 페이지의 사용량 관련 탭에 사용자 정의 필드를 표시하려면 다음 개체에 사용자 정의 필드를 만듭니다.
- 자산 요금 카드 항목
- 자산 요금 조정
필드를 만든 후 컨텍스트 정의에 매핑하여 세일즈 트랜잭션에서 지원합니다.
노트 사용 제품은 텍스트, 텍스트 영역, 숫자, 확인란, 날짜, 백분율, 통화, 선택 목록 데이터 유형이 포함된 사용자 정의 필드를 지원합니다.
- 사용자 정의 필드 만들기: 개체 관리자를 사용하여 관련 세일즈 개체(예: 견적서, 주문, 제품)에 필드를 추가합니다.
- 특성 추가: 확장된 SalesTransactionContext 컨텍스트 정의에 해당하는 특성 및 태그 이름을 추가합니다.
- Map 속성: 이러한 속성을 엔티티의 사용자 정의 필드에 매핑합니다.
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페이지 레이아웃에 사용자 정의 필드를 추가합니다.
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레코드 페이지로 이동하여 설정 아이콘을 클릭한 다음, 페이지 편집을 클릭합니다.
사용자 정의 필드를 사용자 자원 관리 페이지에 추가하려면 견적서 또는 주문 레코드 페이지를 편집합니다. 자산에 필드를 추가하려면 자산 레코드 페이지를 편집합니다.
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사용률 구성 요소를 선택합니다.
계정, 계약, 바인딩 개체 사용자 정의 확장 레코드 페이지의 사용률 구성 요소에는 사용자 정의 필드가 지원되지 않습니다.
- 오른쪽 패널에서 사용률 카드의 사용자 정의 필드 선택에 대해 선택을 클릭합니다.
- 사용자 정의 필드를 사용 가능 목록에서 선택됨 목록으로 옮긴 다음, 확인을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 활성화: 자산 레코드 페이지에서 APP DEFAULT을 선택한 다음, App Default로 할당을 클릭합니다.
- 앱 선택에서 사용 관리를 선택합니다.
- 다음을 클릭하고 변경 사항을 저장합니다.
-
레코드 페이지로 이동하여 설정 아이콘을 클릭한 다음, 페이지 편집을 클릭합니다.
이제 사용자 정의 필드는 사용 자원 관리 페이지와 자산 레코드 페이지의 요율 탭 아래에 표시됩니다.
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