Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aangepaste velden maken en toevoegen voor op gebruik gebaseerde producten

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Omzetbeheer

            Aangepaste velden maken en toevoegen voor op gebruik gebaseerde producten

            Zorg ervoor dat uw aangepaste velden zichtbaar zijn voor gebruikers tijdens verkooptransacties. Standaard zijn aangepaste velden niet zichtbaar op de pagina's Offerte maken, Gebruiksresource beheren en Activum.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie

            Als u aangepaste velden wilt weergeven op de pagina Gebruiksresources beheren tijdens het maken van offertes of orders, maakt u aangepaste velden voor deze objecten:

            • Kaartinvoer offerteregeltarief
            • Aanpassing van tarief van offerteregel
            • Kaartinvoer van orderitemtarief
            • Aanpassing van score van orderitem

            Als u aangepaste velden wilt weergeven op de aan gebruik gerelateerde tabbladen op een activumpagina, maakt u de aangepaste velden voor deze objecten:

            • Kaartinvoer activumtarief
            • Aanpassing van activumtarief

            Nadat u de velden hebt gemaakt, wijst u ze toe in de contextdefinities om ze te ondersteunen bij uw verkooptransacties.

            Opmerking
            Opmerking Gebruiksproducten ondersteunen aangepaste velden met de gegevenstypen Tekst, Tekstgebied, Getal, Selectievakje, Datum, Percentage, Valuta en Keuzelijst.
            1. Aangepaste velden maken: Gebruik Objectbeheer om velden toe te voegen aan relevante verkoopobjecten (bijvoorbeeld Offerte, Order, Product).
            2. Voeg kenmerken toe: Voeg overeenkomende kenmerken en tagnamen toe aan de uitgebreide contextdefinitie.
            3. Kenmerken toewijzen: Wijs deze kenmerken toe aan de aangepaste velden voor de entiteit.
            4. Werk de contextdefinitie van de procedure voor het ontdekken van beoordelingen bij.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Procedures voor ontdekken van beoordeling.
              2. Open de procedure voor het ontdekken van beoordelingen die wordt gebruikt om scores op te halen en deactiveer deze.
              3. Ga naar de pagina procedure voor het ontdekken van beoordelingen en klik op Bewerken.
              4. Selecteer bij Contextdefinitie de nieuwe uitgebreide contextdefinitie met aangepaste velden.
              5. Sla uw wijzigingen op.
              6. Open de procedure voor het ontdekken van beoordelingen en activeer deze.
            5. Aangepaste velden toevoegen aan de paginalay-out.
              1. Ga naar een recordpagina, klik op het instellingenpictogram en klik vervolgens op Pagina bewerken.
                Voor het toevoegen van aangepaste velden aan de pagina Gebruiksresources beheren bewerkt u een offerte- of orderrecordpagina. En voor het toevoegen van velden aan activa bewerkt u een activumrecordpagina.
              2. Selecteer de component Gebruiksscores.
                Aangepaste velden worden niet ondersteund voor de component Gebruikstarieven op de recordpagina's Aangepaste uitbreiding voor account, contract en bindingsobject.
              3. Klik in het rechterdeelvenster op Selecteren voor Aangepaste velden selecteren voor de kaart Gebruikstarieven.
              4. Verplaats de aangepaste velden van de lijst Beschikbaar naar de lijst Geselecteerd en klik vervolgens op OK.
              5. Sla de wijzigingen op.
              6. Bij activering: Activumrecordpagina, selecteer APP-STANDAARD en klik vervolgens op Toewijzen als appstandaard.
              7. Selecteer bij Apps selecteren Gebruiksbeheer.
              8. Klik op Volgende en sla uw wijzigingen op.

            De aangepaste velden zijn nu zichtbaar voor de pagina Gebruiksresources beheren en onder het tabblad Tarieven voor een activumrecordpagina.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article