Loading
Opprette og legge til tilpassede felt for bruksbaserte produkter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Omsetningsbehandling

Opprette og legge til tilpassede felt for bruksbaserte produkter

Forsikre deg om at de tilpassede feltene er synlige for brukere under salgstransaksjoner. Tilpassede felt er som standard ikke synlige på sider for opprettelse av tilbud, behandling av bruksressurser og aktiva.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen

Hvis du vil vise tilpassede felt på siden Behandle bruksressurser når du oppretter tilbud eller bestillinger, oppretter du tilpassede felt i disse objektene:

  • Kortoppføring for tilbudslinje
  • Justering av tilbudslinje
  • Kortoppføring for bestillingsartikkelsats
  • Justering av bestillingsartikkelsats

Hvis du vil vise tilpassede felt på de bruksrelaterte fanene på en aktivumside, oppretter du de tilpassede feltene i disse objektene:

  • Aktivumkortoppføring
  • Aktivumjustering

Når du har opprettet feltene, tilordner du dem i kontekstdefinisjonene for å støtte dem i salgstransaksjonene.

Merk
Merk Bruksprodukter støtter tilpassede felt med datatypene Tekst, Tekstområde, Tall, Avmerkingsboks, Dato, Prosent, Valuta og Valgliste.
  1. Opprett tilpassede felt: Bruk Objektbehandling til å legge til felt i relevante salgsobjekter (for eksempel Tilbud, Bestilling, Produkt).
  2. Legg til attributter: Legg til tilhørende attributter og kodenavn i den utvidede kontekstdefinisjonen.
  3. Kartattributter: Tilordne disse attributtene til de tilpassede feltene i enheten.
  4. Oppdater kontekstdefinisjonen for oppdagelsesprosedyren for rangering.
    1. Finn og velg Rating Discovery Procedures fra Appstarter.
    2. Åpne rangeringsoppdagelsesprosedyren som brukes til å hente frekvenser, og deaktiver den.
    3. Gå til siden for oppdagelsesprosedyren for rangering, og klikk på Rediger.
    4. Velg den nye utvidede kontekstdefinisjonen med tilpassede felt i Kontekstdefinisjon.
    5. Lagre endringene.
    6. Åpne oppdagelsesprosedyren for rangering, og aktiver den.
  5. Legg til tilpassede felt i sideoppsettet.
    1. Gå til en postside, klikk på innstillingsikonet, og klikk deretter på Rediger side.
      For å legge til tilpassede felt på siden Behandle bruksressurser redigerer du et tilbud eller en bestillingspostside. Og for å legge til felt i aktiva redigerer du en aktivumpostside.
    2. Velg komponenten Bruksgrader.
      Tilpassede felt støttes ikke for komponenten Bruksgrader på postsidene Konto, Kontrakt og Tilpasset utvidelse for bindingsobjekt.
    3. Klikk på Velg for Velg tilpassede felt for Brukergrader-kortet i det høyre panelet.
    4. Flytt de tilpassede feltene fra Tilgjengelig-listen til Valgte-listen, og klikk deretter på OK.
    5. Lagre endringene.
    6. Ved aktivering: Aktivumpostside, velg APP DEFAULT, og klikk deretter på Tildel som appstandard.
    7. Velg Bruksbehandling under Velg apper.
    8. Klikk på Neste, og lagre endringene.

De tilpassede feltene er nå synlige for siden Behandle bruksressurser og under fanen Satser for en Aktivum-postside.

 
Laster
Salesforce Help | Article