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Criar e adicionar campos personalizados para produtos baseados em uso

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Criar e adicionar campos personalizados para produtos baseados em uso

Garanta que seus campos personalizados estejam visíveis aos usuários durante transações de vendas. Por padrão, os campos personalizados não ficam visíveis nas páginas de criação de cotação, gerenciamento de recurso de uso e ativo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing

Para mostrar campos personalizados na página Gerenciar recursos de uso ao criar cotações ou pedidos, crie campos personalizados nestes objetos:

  • Entrada do cartão de taxa da linha de cotação
  • Ajuste da taxa da linha de cotação
  • Entrada do cartão de taxa do item do pedido
  • Ajuste da taxa do item do pedido

Para mostrar campos personalizados nas guias relacionadas ao uso em uma página de ativo, crie os campos personalizados nestes objetos:

  • Entrada do cartão de taxa do ativo
  • Ajuste de taxa de ativo

Depois de criar os campos, mapeie-os nas definições de contexto para dar suporte a eles em suas transações de vendas.

Nota
Nota Os produtos de uso oferecem suporte a campos personalizados com os tipos de dados Texto, Área de texto, Número, Caixa de seleção, Data, Porcentagem, Moeda e Lista de opções.
  1. Criar campos personalizados: Use o Gerenciador de objetos para adicionar campos a objetos de vendas relevantes (por exemplo, Cotação, Pedido, Produto).
  2. Adicionar atributos: Adicione atributos correspondentes e nomes de marca à definição de contexto estendida.
  3. Atributos de mapa: Mapeie esses atributos para os campos personalizados na entidade.
  4. Atualize a definição de contexto do procedimento de descoberta de classificação.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Procedimentos de descoberta de classificação.
    2. Abra o procedimento de descoberta de classificação usado para obter taxas e desative-o.
    3. Vá para a página de procedimento de descoberta de classificação e clique em Editar.
    4. Em Definição de contexto, selecione a nova definição de contexto estendida com campos personalizados.
    5. Salve suas alterações.
    6. Abra o procedimento de descoberta de classificação e ative-o.
  5. Adicione campos personalizados ao layout de página.
    1. Vá para uma página de registro, clique no ícone de configurações e clique em Editar página.
      Para adicionar campos personalizados à página Gerenciar recursos de uso, edite uma página de registro de pedido ou cotação. Para adicionar campos a ativos, edite uma página de registro de ativo.
    2. Selecione o componente Taxas de uso.
      Não há suporte para campos personalizados no componente Taxas de uso nas páginas de registro de Extensão personalizada de objeto vinculante, Conta e Contrato.
    3. No painel direito, clique em Selecionar para Selecionar campos personalizados para o cartão Taxas de uso.
    4. Mova os campos personalizados da lista Disponível para a lista Selecionado e clique em OK.
    5. Salve as alterações.
    6. Na ativação: Página de registro do ativo, selecione APP DEFAULT e clique em Atribuir como padrão do aplicativo.
    7. Em Selecionar aplicativos, selecione Gerenciamento de uso.
    8. Clique em Avançar e salve suas alterações.

Os campos personalizados agora estão visíveis na página Gerenciar recursos de uso e na guia Taxas para uma página de registro de Ativo.

 
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