Loading
Создание и добавление настраиваемых полей для продуктов на основе использования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Создание и добавление настраиваемых полей для продуктов на основе использования

Убедитесь, что настраиваемые поля доступны пользователям во время транзакций продажи. По умолчанию настраиваемые поля не отображаются на страницах создания сметы, управления ресурсом использования и активами.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing

Чтобы отобразить настраиваемые поля на странице «Управление ресурсами использования» при создании смет или заказов, создайте настраиваемые поля в следующих объектах:

  • Запись карты «Тариф строки сметы»
  • Поправка курса строки сметы
  • Запись карточки стоимости элемента заказа
  • Поправка курса элемента заказа

Чтобы отобразить настраиваемые поля на вкладках, связанных с использованием, на странице актива, создайте настраиваемые поля в следующих объектах:

  • Запись карты стоимости актива
  • Поправка стоимости актива

После создания полей соотнесите их в определениях контекста, чтобы поддержать их в транзакциях продаж.

Примечание
Примечание Продукты использования поддерживают настраиваемые поля с типами данных «Текст», «Область текста», «Число», «Кнопка-флажок», «Дата», «Процент», «Валюта» и «Раскрывающийся список».
  1. Создание настраиваемых полей: Используйте менеджер объектов для добавления полей к соответствующим объектам продаж (например, смета, заказ, продукт).
  2. Добавить атрибуты: Добавьте соответствующие атрибуты и имена тегов к расширенному определению контекста SalesTransactionContext.
  3. Атрибуты карты: Соотнесите эти атрибуты с настраиваемыми полями объекта.
  4. Добавьте настраиваемые поля в макет страницы.
    1. Перейдите на страницу записи, нажмите на значок параметров и нажмите «Редактировать страницу».
      Для добавления настраиваемых полей на страницу управления ресурсами использования отредактируйте смету или страницу записи заказа. А для добавления полей к активам отредактируйте страницу записи актива.
    2. Выберите компонент «Коэффициенты использования».
      Настраиваемые поля не поддерживаются для компонента «Коэффициенты использования» на страницах записей «Организация», «Контракт» и «Настраиваемое расширение объекта связывания».
    3. На правой панели нажмите «Выбрать» для параметра «Выбрать настраиваемые поля для карты коэффициентов использования».
    4. Переместите настраиваемые поля из списка «Доступно» в список «Выбрано» и нажмите OK.
    5. Сохраните изменения.
    6. При активации: Страница записи актива, выберите «ПРИЛОЖЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ», а потом нажмите «Назначить по умолчанию приложения».
    7. В поле «Выбрать приложения» выберите «Управление использованием».
    8. Нажмите «Далее» и сохраните изменения.

Теперь настраиваемые поля отображаются на странице «Управление ресурсами использования» и на вкладке «Тарифы» на странице записи актива.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article