Loading
Skapa och lägg till egna fält för användningsbaserade produkter

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Skapa och lägg till egna fält för användningsbaserade produkter

Se till att dina egna fält är synliga för användare under försäljningstransaktioner. Som standard är egna fält inte synliga på sidorna för att skapa offerter, hantera användningsresurser och tillgångar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen

För att visa egna fält på sidan Hantera användningsresurser när du skapar offerter eller ordrar, skapa egna fält på dessa objekt:

  • Inmatning av offertradpriskort
  • Justering av offertradpris
  • Kortpost för orderobjektränta
  • Justering av orderobjektpris

För att visa egna fält på de användningsrelaterade flikarna på en tillgångssida, skapa de egna fälten på dessa objekt:

  • Inmatning av tillgångsräntakort
  • Justering av tillgångsränta

När du har skapat fälten, mappa dem i sammanhangsdefinitionerna för att stödja dem i dina försäljningstransaktioner.

Anteckning
Anteckning Användningsprodukter har stöd för egna fält med datatyperna Text, Textområde, Nummer, Kryssruta, Datum, Procent, Valuta och Kombinationsruta.
  1. Skapa egna fält: Använd Objekthanteraren för att lägga till fält i relevanta försäljningsobjekt (till exempel Offert, Order, Produkt).
  2. Lägg till attribut: Lägg till motsvarande attribut och taggnamn i den utökade SalesTransactionContext-sammanhangsdefinitionen.
  3. Kartattribut: Mappa dessa attribut till de egna fälten i enheten.
  4. Lägg till egna fält på sidlayouten.
    1. Gå till en postsida, klicka på inställningsikonen och klicka sedan på Redigera sida.
      För att lägga till egna fält på sidan Hantera användningsresurser, redigera en offert eller en orderpostsida. För att lägga till fält i tillgångar, redigera en tillgångs postsida.
    2. Välj komponenten Användningsresultat.
      Egna fält stöds inte för komponenten Användningsresultat på postsidorna Konto, Kontrakt och Bindande objekts egna tillägg.
    3. I den högra panelen, klicka på Välj för Välj egna fält för kortet Användningsresultat.
    4. Flytta de egna fälten från listan Tillgängliga till listan Valda och klicka sedan på OK.
    5. Spara ändringarna.
    6. Vid aktivering: Tillgångspostsida, välj APPSTANDARD och klicka sedan på Tilldela som appstandard.
    7. I Välj appar, välj Användningshantering.
    8. Klicka på Nästa och spara dina ändringar.

De egna fälten är nu synliga för sidan Hantera användningsresurser och under fliken Priser för en postsida för Tillgång.

 
Laddar
Salesforce Help | Article