为基于使用情况的产品创建和添加自定义字段
确保您的自定义字段在销售交易期间对用户可见。默认情况下，自定义字段在报价创建、管理使用资源和资产页面上不可见。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
要在创建报价或订单时在“管理使用情况资源”页面上显示自定义字段，请在这些对象上创建自定义字段：
- 报价行费率卡条目
- 报价行费率调整
- 订单项目费率卡条目
- 订单项费率调整
要在资产页面的“使用情况”相关选项卡上显示自定义字段，请在这些对象上创建自定义字段：
- 资产利率卡条目
- 资产利率调整
创建字段后，将其映射到上下文定义中，以便在销售交易中支持它们。
备注 使用产品支持具有文本、文本区域、数字、复选框、日期、百分比、货币和选项列表数据类型的自定义字段。
- 创建自定义字段：使用对象管理器将字段添加到相关销售对象（例如报价、订单、产品）。
- 添加属性：将相应的属性和标记名称添加到扩展上下文定义中。
- 映射属性：将这些属性映射到实体上的自定义字段。
-
更新评级发现过程的上下文定义。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择评级发现程序。
- 打开用于获取费率的评级发现程序，并将其停用。
- 转到评级发现程序页面，然后单击编辑。
- 在上下文定义中，选择带有自定义字段的新扩展上下文定义。
- 保存更改。
- 打开评级发现程序，并将其激活。
-
将自定义字段添加到页面布局。
-
转到记录页面，单击设置图标，然后单击编辑页面。
要将自定义字段添加到“管理使用资源”页面，请编辑报价或订单记录页面。对于向资产添加字段，编辑资产记录页面。
-
选择使用率组件。
客户、合同和绑定对象自定义扩展记录页面上的使用率组件不支持自定义字段。
- 在右侧面板中，单击选择，以选择使用率卡的自定义字段。
- 将自定义字段从可用列表移到选定列表，然后单击确定。
- 保存更改。
- 在“激活：资产记录”页面上，选择应用程序默认设置，然后单击分配为应用程序默认设置。
- 在选择应用程序中，选择使用管理。
- 单击下一步，保存更改。
-
转到记录页面，单击设置图标，然后单击编辑页面。
现在，自定义字段在“管理使用资源”页面和“资产记录”页面的“费率”选项卡下可见。
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