Loading
建立和新增以用量為基礎的產品自訂欄位

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 收入管理

建立和新增以用量為基礎的產品自訂欄位

確保使用者在銷售交易期間可以看見您的自訂欄位。依預設,自訂欄位不會顯示在報價建立、管理用量資源和資產頁面上。

必要版本

若要在建立報價或訂單時在「管理用量資源」頁面上顯示自訂欄位,請在以下物件上建立自訂欄位:

  • 報價條列率卡項目
  • 報價條列率調整
  • 訂單項目比率卡片項目
  • 訂單項目速率調整

若要在資產頁面的用量相關索引標籤上顯示自訂欄位,請在以下物件上建立自訂欄位:

  • 資產匯率卡片項目
  • 資產匯率調整

建立欄位後,請在內容定義中對應欄位,以在您的銷售交易中支援欄位。

備註
備註 使用狀況產品支援具有「文字」、「文字區域」、「數字」、「核取方塊」、「日期」、「百分比」、「貨幣」和「選項清單」資料類型的自訂欄位。
  1. 建立自訂欄位:使用「物件管理員」將欄位新增至相關的銷售物件 (例如「報價」、「訂單」、「產品」)。
  2. 新增屬性:將對應屬性和標記名稱新增至延伸的 SalesTransactionContext 內容定義。
  3. 對應屬性:將這些屬性對應至實體上的自訂欄位。
  4. 將自訂欄位新增至版面配置。
    1. 前往記錄頁面,按一下設定圖示,然後按一下「編輯頁面」。
      若要將自訂欄位新增至「管理用量資源」頁面,請編輯報價或訂單記錄頁面。此外,若要將欄位新增至資產,請編輯資產記錄頁面。
    2. 選取「使用率」元件。
      「帳戶」、「契約」和「繫結物件自訂延伸模組」記錄頁面上的「用量率」元件不支援自訂欄位。
    3. 在右側面板中,針對「使用率」卡片的「選取自訂欄位」按一下「選取」。
    4. 將自訂欄位從「可用」清單移至「已選取」清單,然後按一下「確定」。
    5. 儲存變更。
    6. 在「啟用:資產記錄頁面」上,選取「APP 預設值」,然後按一下「指派為應用程式預設值」。
    7. 在「選取應用程式」中,選取「使用管理」。
    8. 按一下「下一步」,然後儲存您的變更。

「管理用量資源」頁面,以及「資產」記錄頁面的「匯率」索引標籤下方,即會看見自訂欄位。

 
正在載入
Salesforce Help | Article