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Erweitertes Beispiel für Steigerungsgeschäfte für Gruppen
Sehen Sie sich ein Beispiel zum Hinzufügen von Produkten zu bestimmten Segmenten, zur dynamischen Konfiguration, zu variierenden Raten und zur Vermögenswertverwaltung an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz, der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz. |
Einführung
Alex, ein Vertriebsmitarbeiter von SmartBytes, erstellt ein Angebot für Acme, das sich über 5 Jahre erstreckt, basierend auf den im Opportunity-Datensatz angegebenen Anforderungen. Alex teilt das Angebot mit James von Bloomington Caregivers, einem Kunden im Gesundheitswesen, der von traditionellen Lernmethoden auf digitale Lernlösungen umsteigen möchte.
Nachdem Alex das Angebot freigegeben hat, trifft er James und erkennt, dass die Anforderungen mehr Nuancen aufweisen. Alex aktualisiert und optimiert das Angebot anhand seiner Anforderungen.
Konfigurieren von Produkten
Im ersten Jahr möchte James nur eine Teilmenge der untergeordneten Produkte aus jeder Kategorie in der Lösung für digitale Bildung.
- Zusammenarbeitssoftware
- Software für die Zusammenarbeit im Klassenzimmer
- Software für die Zusammenarbeit zwischen übergeordneten Lehrern
- Support-Services
- Implementierungsunterstützung
- Bildungssoftware
- Klassenzimmerverwaltungssoftware
- Bewertungssoftware
Ab dem zweiten Jahr möchte James "E-Mail-Anwendung" hinzufügen und die Implementierungsunterstützung durch Wartungsunterstützung ersetzen.
So aktualisiert Alex das Angebot.
- Öffnen Sie das Angebot.
-
Klicken Sie im Segment "Jahr 1" auf
, das der Lösung für digitale Bildung entspricht, und wählen Sie dann Konfigurieren aus.
Der Produktkonfigurator wird geöffnet. - Wählen Sie im Abschnitt "Software für die Zusammenarbeit" die Option Software für die Zusammenarbeit im Klassenzimmer und Software für die Zusammenarbeit zwischen übergeordneten Lehrern aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Supportservices" die Option Implementierungsunterstützung aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Bildungssoftware" die Option Bewertungssoftware und Klassenzimmerverwaltungssoftware aus.
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Speichern Sie die Änderungen.
Die Transaktionsverwaltung aktualisiert die untergeordneten Produkte im Segment "Jahr 1" und alle nachfolgenden Segmente.
-
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um "E-Mail-Anwendung" aufzunehmen und "Implementierungsunterstützung" durch "Wartungsunterstützung" aus dem Segment "Jahr 2" zu ersetzen.
- Öffnen Sie den Produktkonfigurator für die digitale Bildungslösung im Segment "Jahr 2".
- Wählen Sie E-Mail-Anwendung aus.
- Deaktivieren Sie Implementierungsunterstützung.
- Wählen Sie Wartungsunterstützung aus.
- Speichern Sie die Änderungen.
Die Transaktionsverwaltung aktualisiert automatisch die Belegposten im Segment "Jahr 2" und den nachfolgenden Segmenten. -
Klicken Sie zum Anzeigen des Snapshots des Produkts "E-Mail-Anwendung" auf die dem Produkt entsprechende und wählen Sie dann Rampendetails anzeigen aus.
Das untergeordnete Produkt ist erst ab dem zweiten Jahr verfügbar.
Hinzufügen von Produkten zu bestimmten Segmenten
Als James die Anforderungen mit Alex bespricht, erkennt er, dass er auch für das zweite und dritte Jahr eine Speicherlösung benötigt. Im vierten Jahr ist die hauseigene Speicherlösung fertig.
So fügt Alex Produkte hinzu.
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Klicken Sie zum Hinzufügen von Produkten zum Segment "Jahr 2" auf die entsprechende und wählen Sie dann Kataloge durchsuchen aus.
- Suchen Sie Cloud Storage Pro, wählen Sie es aus, geben Sie die Menge ein, klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Weiter.
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Wählen Sie Aktuelle und nachfolgende Segmente aus, um das Produkt dem Jahr 2 und den nachfolgenden Segmenten hinzuzufügen.
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Klicken Sie zum Anzeigen der Details von Cloud Storage Pro auf die entsprechende und dann auf Rampendetails anzeigen.
Das neu hinzugefügte Produkt wird erhöht und ist erst ab dem zweiten Jahr verfügbar. -
Klicken Sie zum Löschen des Produkts aus den Segmenten "Jahr 4" und "Jahr 5" im Segment "Jahr 4" auf , die Cloud Storage Pro entsprechen, und wählen Sie dann Löschen aus.
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Klicken Sie im Fenster "Steigernder Belegposten Cloud Storage Pro? löschen" auf Löschen.
Die Transaktionsverwaltung löscht Cloud Storage Pro im vierten und fünften Jahr. - Speichern Sie die Änderungen.
James ist mit dem Angebot zufrieden und genehmigt es. Alex erstellt einen Auftrag aus dem Angebot und aktiviert den Auftrag
Ändern von konsolidierten Vermögenswerten
Mitte des zweiten Jahres ruft James Alex an und informiert sie, dass ihr Wachstum schneller war als erwartet. Für das dritte Jahr möchte er 2000 weitere Lizenzen für Cloud Storage Pro.
So ändert Alex die Datenbestände, um die Anzahl der Lizenzen zu erhöhen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Accounts, und wählen Sie diesen Eintrag aus.
- Klicken Sie auf Bloomington Caregivers.
- Aktivieren Sie unter "Verwaltete Vermögenswerte" für Cloud Storage Pro das Kontrollkästchen in der Spalte "Vermögenswertname".
- Klicken Sie auf Ändern.
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Wählen Sie ein Änderungsdatum aus und klicken Sie dann auf Senden.
Sie können den abgewickelten Teil eines Rampensegments nicht ändern. Sie können jedoch den anstehenden Teil des Segments ändern.
- Geben Sie für Jahr 3 die Anzahl der zusätzlichen Lizenzen (2000) in die Spalte "Menge" ein.
- Speichern Sie die Änderungen.
- Erstellen Sie einen Auftrag aus dem Änderungsangebot und aktivieren Sie den Auftrag.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Bloomington Caregivers.
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Klicken Sie zum Anzeigen der aktualisierten Vermögenswert-Statuszeiträume auf entsprechend Cloud Storage Pro und wählen Sie dann Anzeigen aus.
Wenn der Änderungsauftrag gesendet wird, Transaktionsverwaltung:
- Erstellt die Vermögenswertaktion AA-000000243, um den Upselling zu verfolgen.
- Aktualisiert den Vermögenswertstatuszeitraum ASP-000000520 für die erfüllte Dauer des aktuellen Segments.
- Erstellt den Vermögenswertstatuszeitraum ASP-000000561 für die verbleibende Dauer des aktuellen Segments.
- Aktualisiert den Vermögenswertstatuszeitraum ASP-000000521 des geänderten Segments.
