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Exemple avancé d'affaires de rampe pour des groupes dans Revenue Cloud
Prenons un exemple d'ajout de produits à des segments spécifiques, de configuration dynamique, de taux variables et de gestion d'actifs.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
Introduction
Alex, un commercial de Smartbytes, crée un devis pour Acme sur plus de 5 ans en fonction des exigences partagées dans l'enregistrement de l'opportunité. Elle partage le devis avec James de Bloomington Caregivers, un client du secteur de la santé qui souhaite passer de méthodes d’apprentissage traditionnelles à des solutions d’apprentissage numériques.
Après avoir partagé le devis, elle rencontre James et réalise que les exigences ont plus de nuances. Elle met à jour et ajuste le devis en fonction de ses besoins.
Configuration de produits
Pour la première année, James ne souhaite qu'un sous-ensemble des produits enfants de chaque catégorie dans la solution d'éducation numérique.
- Logiciel de collaboration
- Logiciel de collaboration en classe
- Logiciel de collaboration parent-enseignant
- Services de support
- Prise en charge de l'implémentation
- Logiciel d'éducation
- Logiciel de gestion de classe
- Logiciel d'évaluation
À partir de la deuxième année, James souhaite inclure Application de messagerie et remplacer le Support d'implémentation par le Support de maintenance.
Voici comment Alex met à jour le devis.
- Ouvrez le devis.
-
Cliquez sur
correspondant à Solution d'éducation numérique dans le segment Année 1, puis sélectionnez Configurer.
Le configurateur de produit s'ouvre. - Dans la section Logiciel de collaboration, sélectionnez Logiciel de collaboration en classe et Logiciel de collaboration parent-enseignant.
- Dans la section Services de support, sélectionnez Support de l'implémentation.
- Dans la section Logiciel d'éducation, sélectionnez Logiciel d'évaluation et Logiciel de gestion de classe.
-
Enregistrez les modifications.
La Gestion des transactions met à jour les produits enfants dans le segment Année 1 et tous les segments suivants.
-
Pour inclure Application de messagerie et remplacer Support d'implémentation par Support de maintenance à partir du segment Année 2, procédez comme suit.
- Ouvrez Configurateur de produit pour solution d'éducation numérique dans le segment Année 2.
- Sélectionnez Application de messagerie.
- Désélectionnez Support de l'implémentation.
- Sélectionnez Support de maintenance.
- Enregistrez les modifications.
La Gestion des transactions met automatiquement à jour les lignes du segment Année 2 et des segments suivants. -
Pour afficher l'instantané du produit Application de messagerie, cliquez sur correspondant au produit, puis sélectionnez Afficher les détails de la rampe.
Le produit enfant est disponible uniquement à partir de la deuxième année.
Ajout de produits à des segments spécifiques
En discutant des exigences avec Alex, James réalise qu'ils ont également besoin d'une solution de stockage pour les deuxième et troisième années. D'ici la quatrième année, leur solution de stockage interne sera prête.
Voici comment Alex ajoute des produits.
-
Pour ajouter des produits au segment Année 2, cliquez sur correspondant, puis sélectionnez Parcourir les catalogues.
- Parcourez et sélectionnez Cloud Storage Pro, saisissez la quantité, cliquez sur Ajouter, puis sur Suivant.
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Pour ajouter le produit à l'année 2 et aux segments suivants, sélectionnez Segments actuels et suivants.
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Pour afficher les détails de Cloud Storage Pro, cliquez sur correspondant, puis sur Afficher les détails de la rampe.
Le nouveau produit ajouté est disponible en rampe et uniquement à partir de la deuxième année. -
Pour supprimer le produit des segments Année 4 et Année 5, cliquez sur correspondant à Cloud Storage Pro dans le segment Année 4, puis sélectionnez Supprimer.
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Dans la fenêtre Supprimer l'élément de ligne à rampe Cloud Storage Pro?, cliquez sur Supprimer.
La Gestion des transactions supprime Cloud Storage Pro de la quatrième année et de la cinquième année. - Enregistrez les modifications.
James est satisfait du devis et l'approuve. Alex crée une commande à partir du devis, puis active la commande.
Amendement des actifs consolidés
Au milieu de la deuxième année, James appelle Alex et l'informe que leur croissance a été plus rapide que prévu. Pour la troisième année, il souhaite 2000 licences supplémentaires de Cloud Storage Pro.
Voici comment Alex amende les actifs pour augmenter le nombre de licences.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Compte.
- Cliquez sur Bloomington Caregivers.
- Sous Actifs gérés, pour Cloud Storage Pro, cochez la case dans la colonne Nom de l'actif.
- Cliquez sur Amender.
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Sélectionnez une date d'amendement, puis cliquez sur Soumettre.
Vous ne pouvez pas modifier la partie exécutée d'un segment de rampe. Vous pouvez toutefois modifier la partie à venir du segment.
- Pour l'année 3, saisissez le nombre de licences supplémentaires, 2000, dans la colonne Quantité.
- Enregistrez les modifications.
- Créez une commande à partir du devis d'amendement, puis activez la commande.
- Cliquez sur l'onglet Bloomington Caregivers.
-
Pour afficher les périodes d'état d'actif mises à jour, cliquez sur correspondant à Cloud Storage Pro, puis sélectionnez Afficher.
Lorsque la commande d'amendement est soumise, Gestion des transactions :
- Crée l'action d'actif AA-000000243 pour suivre la vente incitative.
- Met à jour la période d'état d'actif, ASP-000000520, pendant la durée du segment actuel.
- Crée la période d'état d'actif, ASP-000000561, pour la durée restante du segment actuel.
- Met à jour la période d'état d'actif, ASP-000000521, du segment modifié.
