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Esempio avanzato di trattative rampa per i gruppi in Revenue Cloud
Vediamo un esempio di aggiunta di prodotti a segmenti specifici, configurazione dinamica, tassi variabili e gestione degli asset.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
Introduzione
Alex, un agente di vendita di Smartbytes, crea un preventivo per Acme che si estende su 5 anni in base ai requisiti condivisi nel record opportunità. Condivide la citazione con James di Bloomington Caregivers, un cliente sanitario che vuole passare dai metodi di apprendimento tradizionali alle soluzioni di apprendimento digitale.
Dopo aver condiviso il preventivo, incontra James e si rende conto che i requisiti hanno più sfumature. Aggiorna e perfeziona il preventivo in base alle sue esigenze.
Configurazione dei prodotti
Per il primo anno, James desidera solo un sottoinsieme dei prodotti secondari di ogni categoria nella Soluzione per l'istruzione digitale.
- Software di collaborazione
- Software di collaborazione in aula
- Software di collaborazione controllante-insegnante
- Servizi di assistenza
- Supporto per l'implementazione
- Software educativo
- Software di gestione delle aule
- Software di valutazione
Dal secondo anno in poi, James desidera includere Applicazione email e sostituire Supporto per l'implementazione con Supporto per la manutenzione.
Ecco come Alex aggiorna il preventivo.
- Aprire il preventivo.
-
Fare clic su
corrispondente a Soluzione didattica digitale nel segmento Anno 1 e selezionare Configura.
Viene aperto Product Configurator. - Nella sezione Software di collaborazione, selezionare Software di collaborazione in aula e Software di collaborazione genitori-insegnanti.
- Nella sezione Servizi di assistenza, selezionare Supporto per l'implementazione.
- Nella sezione Software didattico, selezionare Software di valutazione e Software di gestione delle classi.
-
Salva le modifiche.
Gestione transazioni aggiorna i prodotti secondari nel segmento Anno 1 e in tutti i segmenti successivi.
-
Per includere Applicazione email e sostituire Supporto per l'implementazione con Supporto per la manutenzione dal segmento Anno 2, eseguire i passaggi seguenti.
- Aprire Product Configurator for Digital Education Solution nel segmento Anno 2.
- Selezionare Applicazione email.
- Deselezionare Supporto per l'implementazione.
- Selezionare Assistenza di manutenzione.
- Salva le modifiche.
Gestione transazioni aggiorna automaticamente le righe nel segmento Anno 2 e nei segmenti successivi. -
Per visualizzare l'istantanea del prodotto Applicazione email, fare clic su corrispondente al prodotto e selezionare Visualizza dettagli rampa.
Il prodotto secondario è disponibile solo a partire dal secondo anno.
Aggiunta di prodotti a segmenti specifici
Quando discute i requisiti con Alex, James si rende conto che hanno bisogno anche di una soluzione di archiviazione per il secondo e il terzo anno. Entro il quarto anno, la loro soluzione di stoccaggio interna sarà pronta.
Ecco come Alex aggiunge i prodotti.
-
Per aggiungere prodotti al segmento Anno 2, fare clic su corrispondente e selezionare Sfoglia cataloghi.
- Sfogliare e selezionare Cloud Storage Pro, immettere la quantità, fare clic su Aggiungi e quindi su Avanti.
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Per aggiungere il prodotto all'anno 2 e ai segmenti successivi, selezionare Segmenti correnti e successivi.
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Per visualizzare i dettagli di Cloud Storage Pro, fare clic su corrispondente e quindi su Visualizza dettagli rampa.
Il prodotto appena aggiunto viene implementato ed è disponibile solo dal secondo anno. -
Per eliminare il prodotto dai segmenti Anno 4 e Anno 5, fare clic su corrispondente a Cloud Storage Pro nel segmento Anno 4 e quindi selezionare Elimina.
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Nella finestra Elimina voce con rampa Cloud Storage Pro?, fare clic su Elimina.
Gestione transazioni elimina Cloud Storage Pro dal quarto e quinto anno. - Salva le modifiche.
James è soddisfatto del preventivo e lo approva. Alex crea un ordine dal preventivo e quindi attiva l'ordine.
Modifica di asset consolidati
A metà del secondo anno, James chiama Alex e la informa che la loro crescita è stata più veloce del previsto. Per il terzo anno, vuole 2000 licenze aggiuntive di Cloud Storage Pro.
Ecco come Alex modifica gli asset per aumentare il numero di licenze.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Account.
- Fare clic su Bloomington Caregivers.
- In Asset gestiti, per Cloud Storage Pro, selezionare la casella di controllo nella colonna Nome asset.
- Fare clic su Modifica.
-
Selezionare una data di modifica e fare clic su Invia.
Non è possibile modificare la parte evasa di un segmento di rampa. Tuttavia, è possibile modificare la parte imminente del segmento.
- Per Anno 3, immettere il numero di licenze aggiuntive, 2000, nella colonna Quantità.
- Salva le modifiche.
- Creare un ordine dal preventivo di modifica e quindi attivarlo.
- Fare clic sulla scheda Bloomington Caregiver.
-
Per visualizzare i periodi stato asset aggiornati, fare clic su corrispondente a Cloud Storage Pro e quindi selezionare Visualizza.
Quando viene inviato l'ordine di modifica, Gestione transazioni:
- Crea l'azione asset, AA-000000243, per tenere traccia dell'upselling.
- Aggiorna il periodo stato asset, ASP-000000520, per la durata evasa del segmento corrente.
- Crea il periodo stato asset, ASP-000000561, per la durata rimanente del segmento corrente.
- Aggiorna il periodo stato asset, ASP-000000521, del segmento modificato.
