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            Revenue Cloudでのグループの商談の促進の高度な例

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloudでのグループの商談の促進の高度な例

            特定のセグメントへの商品の追加、動的設定、変動率、アセット管理の例を見てみましょう。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            はじめに

            Smartbytes の営業担当の Alex は、商談レコードで共有されている要件に基づいて Acme の 5 年を超える見積を作成します。彼女は、従来の学習方法からデジタル学習ソリューションへの移行を希望するヘルスケアクライアントの Bloomington Caregivers の James と見積を共有します。

            見積を共有した後、James に会って、要件にさらに細かいニュアンスがあることに気づきます。彼女は、彼の要件に基づいて見積を更新および微調整します。

            1 年目セグメントの商品が表示されている [見積] ページ

            商品の設定

            最初の 1 年間は、James はデジタル教育ソリューションの各カテゴリの子商品のサブセットのみを希望しています。

            • コラボレーションソフトウェア
              • クラスルームコラボレーションソフトウェア
              • 親-教師コラボレーションソフトウェア
            • サポートサービス
              • 実装サポート
            • 教育ソフトウェア
              • 学習管理ソフトウェア
              • 評価ソフトウェア

            2 年目以降、James はメール申込を含め、実装サポートをメンテナンスサポートに置き換えたいと考えています。

            Alex は見積を次のように更新します。

            1. 見積を開きます。
            2. [1年目]セグメントの[デジタル教育ソリューション]に対応する他のアクションを表示をクリックし、[設定]を選択します。
              商品コンフィグレーターが開きます。
            3. [コラボレーションソフトウェア] セクションで、[Classroom Collaboration Software (教室コラボレーションソフトウェア)] と [Parent-Teacher Collaboration Software (親-教師コラボレーションソフトウェア)] を選択します。
            4. [サポートサービス] セクションで、[実装サポート] を選択します。
            5. [Education Software (教育ソフトウェア)] セクションで、[Assessment Software (評価ソフトウェア)] と [Classroom Management Software (教室管理ソフトウェア)] を選択します。
            6. 変更内容を保存します。

              トランザクション管理では、1 年目セグメントの子商品とそれ以降のすべてのセグメントが更新されます。

              1 年目セグメントの商品の更新済みリストが表示されている [見積] ページ

            7. メール申込を含め、実装サポートを 2 年目セグメントのメンテナンスサポートに置き換えるには、次の手順を実行します。
              1. 2 年目セグメントで [デジタル教育ソリューションの商品コンフィグレーター] を開きます。
              2. [Email Application (メール申込)] を選択します。
              3. [Implementation Support (実装サポート)] を選択解除します。
              4. [メンテナンスサポート] を選択します。
              5. 変更内容を保存します。
              トランザクション管理では、2 年目セグメント以降のセグメントの品目が自動的に更新されます。
            8. Email Application 製品のスナップショットを表示するには、製品に対応する 他のアクションを表示 をクリックし、View Ramp Details を選択します。

              子商品は 2 年目からのみ使用できます。

              [View Ramp Details: Email Application (ランプの詳細を表示: メール申込)] ウィンドウ

            特定のセグメントへの商品の追加

            Alex と要件について話し合うと、James は 2 年目と 3 年目用のストレージソリューションも必要であることに気づきます。4年目には、社内ストレージソリューションの準備が整います。

            Alex は次のように商品を追加します。

            1. 商品を 2 年目セグメントに追加するには、対応する [他のアクションを表示] をクリックし、[カタログを参照] を選択します。
            2. [Cloud Storage Pro]を参照して選択し、数量を入力して[追加]をクリックし、[次へ]をクリックします。
            3. 商品を 2 年目以降のセグメントに追加するには、[Current and Subsequent Segments (現在および後続のセグメント)] を選択します。

              [商品を追加するセグメントを選択] ウィンドウ

            4. Cloud Storage Proの詳細を表示するには、対応する他のアクションを表示をクリックし、[View Ramp Details]をクリックします。

              2 年目から 5 年目のセグメントで Cloud Storage Pro を使用できる状態が表示されている [View Ramp Details (稼働状況の詳細を表示)] ウィンドウ

              新しく追加された商品は強化され、2 年目からのみ使用できます。
            5. 4 年目と 5 年目のセグメントから商品を削除するには、4 年目のセグメントの Cloud Storage Pro に対応する [他のアクションを表示] をクリックし、[削除] を選択します。
            6. [Delete ramped line item Cloud Storage Pro?]ウィンドウで、[Delete]をクリックします。

              [ランプ付き品目を削除] ウィンドウ

              トランザクション管理では、4 年目と 5 年目から Cloud Storage Pro が削除されます。
            7. 変更内容を保存します。

            James は見積に満足して承認します。Alex が見積から注文を作成する注文をしてから有効化するを参照してください。

            連結資産の修正

            2 年目の半ば、ジェームズからアレックスに電話があり、彼らの成長が予想以上に早かったことを知らされる。3 年目は、Cloud Storage Pro の追加ライセンスを 2000 個取得したいと考えています。

            Alex は、ライセンス数を増やすためにアセットをどのように修正しているかを次に示します。

            1. アプリケーションランチャーから、[取引先] を見つけて選択します。
            2. [Bloomington Caregivers] をクリックします。
            3. [管理対象アセット] の [Cloud Storage Pro] で、[アセット名] 列のチェックボックスをオンにします。
            4. ［Amend］ をクリックします。
            5. 修正日を選択し、[送信] をクリックします。
              傾斜区分の履行済み部分は変更できません。ただし、セグメントの今後の部分は変更できます。
              修正見積
            6. 3 年目は、[数量] 列に追加ライセンスの数 (2000) を入力します。
            7. 変更内容を保存します。
            8. 修正見積から注文を作成するし、注文を有効化します。を参照してください。
            9. [Bloomington Caregivers] タブをクリックします。
            10. 更新されたアセット状態期間を表示するには、Cloud Storage Proに対応する他のアクションを表示をクリックし、[表示]を選択します。

              Cloud Storage Pro アセットの [関連] タブ

            修正注文が送信されると、トランザクション管理は次の処理を実行します。

            • アップセルを追跡する納入商品アクション AA-000000243 を作成します。
            • 現在のセグメントの履行済み期間の納入商品状態期間 (ASP-000000520) を更新します。
            • 現在のセグメントの残りの期間の納入商品状態期間 (ASP-000000561) を作成します。
            • 変更されたセグメントの納入商品状態期間 (ASP-000000521) を更新します。
             
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