U bent hier:
Geavanceerd voorbeeld van platformdeals voor groepen in Revenue Cloud
Laten we eens een voorbeeld bekijken van het toevoegen van producten aan specifieke segmenten, dynamische configuratie, variërende tarieven en activumbeheer.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
Inleiding
Alex, een verkoopvertegenwoordiger van Smartbytes, maakt een offerte voor Acme die 5 jaar bestrijkt op basis van de vereisten die worden gedeeld in de opportunityrecord. Ze deelt de offerte met James van Bloomington Caregivers, een zorgklant die wil overstappen van traditionele leermethoden naar digitale leeroplossingen.
Na het delen van de offerte ontmoet ze James en realiseert zich dat de vereisten meer nuances hebben. Ze werkt de offerte bij en verfijnt deze op basis van zijn vereisten.
Producten configureren
Voor het eerste jaar wil James alleen een subset van de onderliggende producten uit elke categorie in de Digitale onderwijsoplossing.
- Samenwerkingssoftware
- Samenwerkingssoftware voor klaslokalen
- Samenwerkingssoftware voor bovenliggende en onderwijzend personeel
- Ondersteuningsservices
- Implementatieondersteuning
- Onderwijssoftware
- Software voor klasbeheer
- Beoordelingssoftware
Vanaf het tweede jaar wil James E-mailtoepassing opnemen en Implementatieondersteuning vervangen door Onderhoudsondersteuning.
Alex werkt de offerte als volgt bij.
- Open de offerte.
-
Klik op
die overeenkomen met Digitale onderwijsoplossing in het segment Jaar 1 en selecteer vervolgens Configureren.
Productconfigurator wordt geopend. - Selecteer in de sectie Samenwerkingssoftware Samenwerkingssoftware voor klaslokaal en Samenwerkingssoftware voor ouder/leraar.
- Selecteer Implementatieondersteuning in de sectie Ondersteuningsservices.
- Selecteer in de sectie Educatiesoftware Assessment Software en Classroom Management Software.
-
Sla de wijzigingen op.
Transactiebeheer werkt de onderliggende producten in het segment Jaar 1 en alle daaropvolgende segmenten bij.
-
Voltooi deze stappen om E-mailtoepassing op te nemen en Implementatieondersteuning te vervangen door Onderhoudsondersteuning uit het segment Jaar 2.
- Open Productconfigurator voor Digitale onderwijsoplossing in het segment Jaar 2.
- Selecteer E-mailtoepassing.
- Hef de selectie van Implementatieondersteuning op.
- Selecteer Onderhoudsondersteuning.
- Sla de wijzigingen op.
Transactiebeheer werkt de regels in het segment Jaar 2 en de daaropvolgende segmenten automatisch bij. -
Als u de momentopname van het product E-mailtoepassing wilt bekijken, klikt u op die overeenkomen met het product en selecteert u vervolgens Rampdetails weergeven.
Het onderliggende product is alleen beschikbaar vanaf het tweede jaar.
Producten toevoegen aan specifieke segmenten
Bij het bespreken van de vereisten met Alex realiseert James zich dat ze ook voor het tweede en derde jaar een opslagoplossing nodig hebben. In het vierde jaar is hun interne opslagoplossing gereed.
Alex voegt producten als volgt toe.
-
Klik voor het toevoegen van producten aan het segment Jaar 2 op die daarmee overeenkomen en selecteer vervolgens Catalogi doorbladeren.
- Blader en selecteer Cloud Storage Pro, geef de hoeveelheid op, klik op Toevoegen en klik vervolgens op Volgende.
-
Selecteer voor het toevoegen van het product aan Jaar 2 en de daaropvolgende segmenten Huidige en daaropvolgende segmenten.
-
Als u de details van Cloud Storage Pro wilt bekijken, klikt u op die daarmee overeenkomen en vervolgens op Rampdetails weergeven.
Het nieuw toegevoegde product wordt opgeschrikt en is alleen beschikbaar vanaf het tweede jaar. -
Klik voor het verwijderen van het product uit het segment Jaar 4 en Jaar 5 op die overeenkomen met Cloud Storage Pro in het segment Jaar 4 en selecteer vervolgens Verwijderen.
-
Klik in het venster Opgeschrikt regelitem verwijderen Cloud Storage Pro? op Verwijderen.
Transactiebeheer verwijdert Cloud Storage Pro uit het vierde en vijfde jaar. - Sla de wijzigingen op.
James is blij met de offerte en keurt deze goed. Alex maakt een order en activeert de order.
Geconsolideerde activa wijzigen
In het midden van het tweede jaar belt James Alex en vertelt haar dat hun groei sneller was dan verwacht. Voor het derde jaar wil hij 2000 extra licenties van Cloud Storage Pro.
Alex wijzigt de activa als volgt om het aantal licenties te vergroten.
- Zoek en selecteer Account in de Appstarter.
- Klik op Bloomington Caregivers.
- Schakel onder Beheerde activa voor Cloud Storage Pro het selectievakje in de kolom Activumnaam in.
- Klik op Wijzigen.
-
Selecteer een wijzigingsdatum en klik vervolgens op Indienen.
U kunt het geleverde deel van een hellingsegment niet wijzigen. U kunt het aanstaande deel van het segment echter wel wijzigen.
- Geef voor jaar 3 het aantal extra licenties, 2000, op in de kolom Hoeveelheid.
- Sla de wijzigingen op.
- Maak een order vanuit de wijzigingsofferte en activeer de order vervolgens.
- Klik op het tabblad Bloomington Caregivers.
-
Klik voor het weergeven van de bijgewerkte perioden van activumstatus op die overeenkomen met Cloud Storage Pro en selecteer vervolgens Weergeven.
Wanneer de wijzigingsorder wordt ingediend, doet Transactiebeheer het volgende:
- Maakt de activumactie, AA-000000243, om de upsell bij te houden.
- Werkt de periode van activumstatus, ASP-000000520, bij voor de geleverde duur van het huidige segment.
- Maakt de periode van activumstatus, ASP-000000561, voor de resterende duur van het huidige segment.
- Werkt de periode van activumstatus, ASP-000000521, van het gewijzigde segment bij.
