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Exemplo avançado de negócios de ramp para grupos no Revenue Cloud
Vamos ver um exemplo de adição de produtos a segmentos específicos, configuração dinâmica, taxas variadas e gerenciamento de ativos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
Introdução
Alex, um representante de vendas da Smartbytes, cria uma cotação para a Acme que abrange cinco anos com base nos requisitos compartilhados no registro de oportunidade. Ela compartilha a cotação com James da Bloomington Caregivers, um cliente de saúde que quer mudar de métodos de aprendizado tradicionais para soluções de aprendizado digitais.
Depois de compartilhar a cotação, ela conhece James e descobre que os requisitos têm mais nuances. Ela atualiza e ajusta a cotação com base nos seus requisitos.
Configurar produtos
No primeiro ano, James quer apenas um subconjunto dos produtos filhos de cada categoria na Solução de educação digital.
- Software de colaboração
- Software de colaboração de sala de aula
- Software de colaboração pai-professor
- Serviços de suporte
- Suporte de implementação
- Software de educação
- Software de gerenciamento de sala de aula
- Software de avaliação
Do segundo ano em diante, James quer incluir a Solicitação de email e substituir o Suporte de implementação pelo Suporte de manutenção.
É assim que Alex atualiza a cotação.
- Abra a cotação.
-
Clique em
correspondente à Solução de educação digital no segmento Ano 1 e selecione Configurar.
O Product Configurator é aberto. - Na seção Software de colaboração, selecione Software de colaboração em sala de aula e Software de colaboração entre pais e professores.
- Na seção Serviços de suporte, selecione Suporte de implementação.
- Na seção Software de educação, selecione Software de avaliação e Software de gerenciamento de sala de aula.
-
Salve as alterações.
O Gerenciamento de transações atualiza os produtos filho no segmento Ano 1 e todos os segmentos subsequentes.
-
Para incluir a Solicitação de email e substituir o Suporte de implementação pelo Suporte de manutenção do segmento Ano 2, conclua estas etapas.
- Abra o Product Configurator para Solução de educação digital no segmento Ano 2.
- Selecione Aplicativo de email.
- Desmarque Suporte de implementação.
- Selecione Suporte de manutenção.
- Salve as alterações.
O Gerenciamento de transações atualiza automaticamente as linhas no segmento Ano 2 e nos segmentos subsequentes. -
Para visualizar o instantâneo do produto Aplicativo de email, clique em correspondente ao produto e selecione Visualizar detalhes da rampa.
O produto filho está disponível apenas a partir do segundo ano.
Adicionar produtos a segmentos específicos
Ao discutir os requisitos com Alex, James descobre que eles também precisam de uma solução de armazenamento para o segundo e terceiro anos. No quarto ano, sua solução de armazenamento interno estará pronta.
É assim que Alex adiciona produtos.
-
Para adicionar produtos ao segmento Ano 2, clique em correspondente e selecione Exibir catálogos.
- Navegue e selecione Cloud Storage Pro, insira a quantidade, clique em Adicionar e clique em Avançar.
-
Para adicionar o produto ao Ano 2 e aos segmentos subsequentes, selecione Segmentos atuais e subsequentes.
-
Para visualizar os detalhes do Cloud Storage Pro, clique em correspondente e, em seguida, clique em Visualizar detalhes da rampa.
O produto recém-adicionado é aprimorado e está disponível apenas a partir do segundo ano. -
Para excluir o produto dos segmentos Ano 4 e Ano 5, clique em correspondente ao Cloud Storage Pro no segmento Ano 4 e selecione Excluir.
-
Na janela Excluir item de linha ramped Cloud Storage Pro?, clique em Excluir.
O Gerenciamento de transações exclui o Cloud Storage Pro do quarto e quinto anos. - Salve as alterações.
James está satisfeito com a cotação e a aprova. Alex criará um pedido a partir da cotação e depois ativará o pedido.
Emendar ativos consolidados
No meio do segundo ano, James liga para Alex e informa que seu crescimento foi mais rápido que o esperado. Para o terceiro ano, ele quer 2.000 licenças adicionais do Cloud Storage Pro.
É assim que Alex emenda os ativos para aumentar o número de licenças.
- No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Conta.
- Clique em Bloomington Caregivers.
- Em Ativos gerenciados, para o Cloud Storage Pro, marque a caixa de seleção na coluna Nome do ativo.
- Clique em Alterar.
-
Selecione uma data de emenda e clique em Enviar.
Não é possível modificar a parte cumprida de um segmento de rampa. No entanto, você pode modificar a parte futura do segmento.
- Para o Ano 3, insira o número de licenças adicionais, 2000, na coluna Quantidade.
- Salve as alterações.
- Crie um pedido a partir da cotação de alteração e, em seguida, ative o pedido.
- Clique na guia Bloomington Caregivers.
-
Para visualizar os períodos de estado do ativo atualizados, clique em correspondente ao Cloud Storage Pro e selecione Visualizar.
Quando o pedido de alteração é enviado, o Gerenciamento de transações:
- Cria a ação do ativo AA-000000243 para rastrear a venda adicional.
- Atualiza o período de estado do ativo, ASP-000000520, para a duração cumprida do segmento atual.
- Cria o período de estado do ativo, ASP-000000561, para a duração restante do segmento atual.
- Atualiza o período de estado do ativo, ASP-000000521, do segmento modificado.
