Вы находитесь здесь:
Расширенный пример сделок рампы для групп в Revenue Cloud
Рассмотрим пример добавления продуктов в определенные сегменты, динамическую конфигурацию, разные уровни и управление активами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
Введение
Алекс, торговый представитель из Smartbytes, создает смету для Acme, охватывающую 5 лет, в зависимости от требований, общедоступных в записи возможности. Она делится цитатой с Джеймсом из Bloomington Caregivers, медицинским клиентом, который хочет перейти от традиционных методов обучения к цифровым решениям обучения.
Поделившись цитатой, она знакомится с Джеймсом и понимает, что в требованиях есть больше нюансов. Она обновляет и настраивает смету на основе его требований.
Настройка продуктов
В течение первого года Джеймс хочет использовать только поднабор дочерних продуктов из каждой категории в решении для цифрового образования.
- Программное обеспечение сотрудничества
- Программное обеспечение для сотрудничества класса
- Программное обеспечение для совместной работы родителей и учителей
- Службы поддержки
- Поддержка внедрения
- Программное обеспечение образования
- Программное обеспечение управления классом
- Программное обеспечение оценки
Начиная со второго года Джеймс хочет добавить приложение электронной почты и заменить поддержку внедрения на поддержку обслуживания.
Ниже указан способ обновления сметы Алексом.
- Откройте смету.
-
Нажмите
, соответствующие решению для цифрового образования в сегменте 1 класса, а потом выберите «Настроить».
Откроется конфигуратор продуктов. - В разделе «Программное обеспечение сотрудничества» выберите «Программное обеспечение сотрудничества класса» и «Программное обеспечение сотрудничества родителей и учителей».
- В разделе «Службы поддержки» выберите «Поддержка внедрения».
- В разделе «Программное обеспечение образования» выберите «Программное обеспечение оценки и программное обеспечение управления классом».
-
Сохраните изменения.
Управление транзакциями обновляет дочерние продукты в сегменте года 1 и во всех последующих сегментах.
-
Чтобы добавить «Электронное приложение» и заменить «Поддержка внедрения» на «Поддержка обслуживания» из сегмента «Год 2», выполните данные действия.
- Откройте «Конфигуратор продуктов для решения цифрового образования» в сегменте «Год 2».
- Выберите «Электронное приложение».
- Снимите флажок «Поддержка внедрения».
- Выберите «Техническая поддержка».
- Сохраните изменения.
Управление транзакциями автоматически обновляет строки в сегменте года 2 и последующих сегментах. -
Чтобы просмотреть снимок продукта «Приложение эл. почты», нажмите , соответствующую продукту, а потом выберите «Просмотр сведений об рампе».
Дочерний продукт доступен только со второго года.
Добавление продуктов в определенные сегменты
Обсуждая требования с Алексом, Джеймс понимает, что им также нужно решение для хранения на второй и третий годы. К четвертому году их собственное решение для хранения будет готово.
Ниже указан способ добавления продуктов Алексом.
-
Чтобы добавить продукты в сегмент года 2, нажмите на соответствующие , а потом выберите «Обзор каталогов».
- Найдите и выберите «Облачное хранилище Pro», введите количество, нажмите «Добавить», а потом нажмите «Далее».
-
Чтобы добавить продукт к году 2 и последующим сегментам, выберите «Текущий и последующие сегменты».
-
Чтобы просмотреть сведения об облачном хранилище Pro, нажмите соответствующую , а потом нажмите «Просмотр сведений об рампе».
Вновь добавленный продукт является рампой и доступен только со второго года. -
Чтобы удалить продукт из сегментов «Год 4» и «Год 5», нажмите , соответствующие облачному хранилищу Pro в сегменте «Год 4», а потом выберите «Удалить».
-
В окне «Удалить элемент строки рампы Cloud Storage Pro?» нажмите «Удалить».
Управление транзакциями удаляет Cloud Storage Pro с четвертого и пятого года. - Сохраните изменения.
Джеймс доволен сметой и утверждает ее. Алекс создает заказ на основе сметы, а потом активирует заказ.
Изменение консолидированных активов
В середине второго года Джеймс звонит Алекс и сообщает ей, что их рост был быстрее, чем предполагалось. Третий год он хочет получить 2000 дополнительных лицензий Cloud Storage Pro.
Ниже указан способ изменения активов Алексом для увеличения количества лицензий.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организация».
- Нажмите «Блумингтонские сиделки».
- В разделе «Управляемые активы» в облачном хранилище Pro установите флажок в столбце «Имя актива».
- Нажмите «Изменить».
-
Выберите дату поправки и нажмите кнопку «Отправить».
Невозможно изменить выполненную часть сегмента рампы. Однако, предстоящую часть сегмента можно изменить.
- Для третьего класса введите количество дополнительных лицензий, 2000 год, в столбец «Количество».
- Сохраните изменения.
- Создайте заказ из сметы поправок, а потом активируйте заказ.
- Нажмите вкладку «Блумингтонские сиделки».
-
Чтобы просмотреть обновленные периоды состояния актива, нажмите , соответствующие облачному хранилищу Pro, а потом выберите «Просмотр».
Когда заказ на поправку отправлен, управление транзакциями:
- Создает действие актива AA-000000243 для отслеживания дополнительных продаж.
- Обновляет период состояния актива, ASP-000000520, для выполненной продолжительности текущего сегмента.
- Создает период состояния актива, ASP-000000561, для оставшейся продолжительности текущего сегмента.
- Обновляет период состояния актива, ASP-000000521, измененного сегмента.
